Avec l'émergence de la nouvelle génération de protocoles, la finance décentralisée (DeFi) sur Bitcoin passe de la théorie à la réalité. Bien que des obstacles aient été rencontrés au cours du processus, l'élan autour du développement du potentiel de Bitcoin en tant qu'or numérique est en train de s'intensifier.
Depuis longtemps, Bitcoin est à la périphérie du développement de la Finance décentralisée. Lorsque Ethereum a construit un vaste système économique DeFi, plus de 1,5 trillion de dollars de liquidité Bitcoin ont été verrouillés dans des portefeuilles froids. Le manque de contrats intelligents DeFi et de solutions de packaging/bridging décentralisées, associé à la position de Bitcoin en tant qu'or numérique, a limité l'expansion de son écosystème. Cependant, cette situation est en train de changer.
Un certain nombre de nouveaux protocoles sont lancés sur le réseau Bitcoin et dans son écosystème environnant, posant les bases de la construction d'une véritable pile DeFi native BTC. Des projets tels que Babylon, Lombard, SatLayer et Solv Protocol se distinguent par leurs innovations technologiques et leur valeur totale des actifs verrouillés (TVL), chacun abordant différents aspects de l'écosystème Finance décentralisée.
Babylon : la couche de base du staking de Bitcoin
Babylon peut être considéré comme la version Bitcoin de la chaîne de balises Ethereum. En tant que protocole de staking natif Bitcoin pionnier, Babylon a verrouillé plus de 5 milliards de dollars d'actifs. Sa particularité réside dans le fait qu'il permet aux utilisateurs de staker directement des BTC sur le réseau principal Bitcoin de manière non custodiale, sans nécessiter d'opérations de pont ou d'emballage.
L'innovation clé de Babylon réside dans l'extension de la sécurité de Bitcoin à d'autres blockchains, y compris les chaînes compatibles avec EVM, les Rollups et les chaînes d'application. Les détenteurs de Bitcoin peuvent désormais renforcer la sécurité du réseau par le biais du staking, tout en recevant des récompenses des chaînes protégées.
Lombard : réaliser le staking liquide de Bitcoin
Lombard peut être comparé à Lido dans l'écosystème Bitcoin. Sur la base de Babylon, Lombard a amélioré la combinabilité du staking Bitcoin, gérant actuellement 1,9 milliard de dollars d'actifs connexes. Les utilisateurs peuvent staker des BTC via Babylon et obtenir des jetons LBTC, qui sont des jetons de liquidité représentant des positions de staking.
L'apparition de Lombard a résolu le problème de l'impossibilité d'utiliser directement le BTC de Babylon pour la Finance décentralisée. Grâce à LBTC, les utilisateurs peuvent participer à diverses activités DeFi telles que le trading, le prêt et le minage. Lombard génère des revenus en déléguant le BTC aux validateurs de Babylon, qui protègent le réseau externe et reçoivent des récompenses, puis les partagent avec les détenteurs de LBTC.
Actuellement, Lombard est actif dans plusieurs écosystèmes tels que Sonic, Sui et Base, et a établi des partenariats avec des protocoles comme Aave, Pendle, Ether.Fi et Corn, démontrant ainsi sa forte modularité.
SatLayer : la couche de re-staking de Bitcoin
SatLayer peut être considéré comme un EigenLayer construit sur Babylon. Bien que son TVL soit relativement faible, à seulement 340 millions de dollars, SatLayer introduit un modèle de re-staking innovant. Il permet aux utilisateurs de re-staker des LBTC pour protéger la couche d'application, et pas seulement la couche de consensus du réseau.
Cette innovation a ouvert la porte à un marché permettant de générer des revenus directement à partir d'applications protégées. Par exemple, les oracles peuvent payer les re-stakeurs pour garantir l'intégrité des données, les Rollups peuvent payer les re-stakeurs pour valider la validité des transactions, ou les ponts inter-chaînes peuvent payer pour prévenir les réductions ou la fraude. SatLayer prend actuellement en charge le re-staking sur les réseaux EVM et Sui.
Protocole Solv : Réserve BTC et coffre-fort de Finance décentralisée
Le protocole Solv adopte une approche différente pour gérer 524,27 millions de dollars d'actifs dans l'écosystème BTC. Il propose des services de mise en jeu de liquidités BTC, mais ne dépend pas de Babylon, se concentrant plutôt sur la construction de sa propre stratégie de réserve de Bitcoin et d'autres produits de Finance décentralisée.
Le jeton SolvBTC représente la liquidité de sa stratégie de réserve BTC. Les utilisateurs déposent des BTC encapsulés, et Solv convertit ensuite la majeure partie en BTC natif par le biais de canaux institutionnels, tout en les stockant via une garde centralisée. Bien que Solv ne dépende pas de Babylon, il utilise également des actifs liés à Babylon tels que LBTC, tout en offrant une plus grande modularité grâce à son coffre DeFi.
Perspectives d'avenir
L'écosystème DeFi sur Bitcoin est en plein essor. Avec l'émergence de nouveaux protocoles et l'augmentation de la liquidité, nous assistons peut-être à une nouvelle ère de rendements décentralisés sur Bitcoin. Ce n'est pas seulement une question d'emballer le BTC sur Ethereum, mais de débloquer le potentiel du DeFi natif sur BTC.
Avec le lancement de plus de projets compatibles EVM comme Botanix sur la blockchain Bitcoin, la composabilité et la valeur potentielle de ces couches devraient encore s'améliorer. Des milliards de BTC inactifs pourraient bientôt devenir des garanties actives, utilisées pour valider le réseau, sécuriser les applications et générer des bénéfices réels.
Les investisseurs institutionnels portent une attention croissante à l'écosystème Bitcoin, ce nouveau modèle de revenus attirera sans aucun doute davantage de capitaux. L'avenir de la Finance décentralisée Bitcoin est rempli de possibilités infinies, et nous sommes peut-être au seuil d'une nouvelle ère.
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BoredApeResistance
· Il y a 5h
Il y a en fait 15 000 milliards qui ne se montrent pas.
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WhaleWatcher
· Il y a 5h
Bienvenue dans le bull run, la Finance décentralisée arrive !
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CountdownToBroke
· Il y a 5h
Je ne ressens pas autant que la combustion de Luna.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityWizard
· Il y a 5h
L'univers de la cryptomonnaie se faire prendre pour des cons.
Bitcoin Finance décentralisée écosystème émergeant Nouveau protocole débloque la liquidité BTC
L'essor de l'écosystème DeFi Bitcoin
Avec l'émergence de la nouvelle génération de protocoles, la finance décentralisée (DeFi) sur Bitcoin passe de la théorie à la réalité. Bien que des obstacles aient été rencontrés au cours du processus, l'élan autour du développement du potentiel de Bitcoin en tant qu'or numérique est en train de s'intensifier.
Depuis longtemps, Bitcoin est à la périphérie du développement de la Finance décentralisée. Lorsque Ethereum a construit un vaste système économique DeFi, plus de 1,5 trillion de dollars de liquidité Bitcoin ont été verrouillés dans des portefeuilles froids. Le manque de contrats intelligents DeFi et de solutions de packaging/bridging décentralisées, associé à la position de Bitcoin en tant qu'or numérique, a limité l'expansion de son écosystème. Cependant, cette situation est en train de changer.
Un certain nombre de nouveaux protocoles sont lancés sur le réseau Bitcoin et dans son écosystème environnant, posant les bases de la construction d'une véritable pile DeFi native BTC. Des projets tels que Babylon, Lombard, SatLayer et Solv Protocol se distinguent par leurs innovations technologiques et leur valeur totale des actifs verrouillés (TVL), chacun abordant différents aspects de l'écosystème Finance décentralisée.
Babylon : la couche de base du staking de Bitcoin
Babylon peut être considéré comme la version Bitcoin de la chaîne de balises Ethereum. En tant que protocole de staking natif Bitcoin pionnier, Babylon a verrouillé plus de 5 milliards de dollars d'actifs. Sa particularité réside dans le fait qu'il permet aux utilisateurs de staker directement des BTC sur le réseau principal Bitcoin de manière non custodiale, sans nécessiter d'opérations de pont ou d'emballage.
L'innovation clé de Babylon réside dans l'extension de la sécurité de Bitcoin à d'autres blockchains, y compris les chaînes compatibles avec EVM, les Rollups et les chaînes d'application. Les détenteurs de Bitcoin peuvent désormais renforcer la sécurité du réseau par le biais du staking, tout en recevant des récompenses des chaînes protégées.
Lombard : réaliser le staking liquide de Bitcoin
Lombard peut être comparé à Lido dans l'écosystème Bitcoin. Sur la base de Babylon, Lombard a amélioré la combinabilité du staking Bitcoin, gérant actuellement 1,9 milliard de dollars d'actifs connexes. Les utilisateurs peuvent staker des BTC via Babylon et obtenir des jetons LBTC, qui sont des jetons de liquidité représentant des positions de staking.
L'apparition de Lombard a résolu le problème de l'impossibilité d'utiliser directement le BTC de Babylon pour la Finance décentralisée. Grâce à LBTC, les utilisateurs peuvent participer à diverses activités DeFi telles que le trading, le prêt et le minage. Lombard génère des revenus en déléguant le BTC aux validateurs de Babylon, qui protègent le réseau externe et reçoivent des récompenses, puis les partagent avec les détenteurs de LBTC.
Actuellement, Lombard est actif dans plusieurs écosystèmes tels que Sonic, Sui et Base, et a établi des partenariats avec des protocoles comme Aave, Pendle, Ether.Fi et Corn, démontrant ainsi sa forte modularité.
SatLayer : la couche de re-staking de Bitcoin
SatLayer peut être considéré comme un EigenLayer construit sur Babylon. Bien que son TVL soit relativement faible, à seulement 340 millions de dollars, SatLayer introduit un modèle de re-staking innovant. Il permet aux utilisateurs de re-staker des LBTC pour protéger la couche d'application, et pas seulement la couche de consensus du réseau.
Cette innovation a ouvert la porte à un marché permettant de générer des revenus directement à partir d'applications protégées. Par exemple, les oracles peuvent payer les re-stakeurs pour garantir l'intégrité des données, les Rollups peuvent payer les re-stakeurs pour valider la validité des transactions, ou les ponts inter-chaînes peuvent payer pour prévenir les réductions ou la fraude. SatLayer prend actuellement en charge le re-staking sur les réseaux EVM et Sui.
Protocole Solv : Réserve BTC et coffre-fort de Finance décentralisée
Le protocole Solv adopte une approche différente pour gérer 524,27 millions de dollars d'actifs dans l'écosystème BTC. Il propose des services de mise en jeu de liquidités BTC, mais ne dépend pas de Babylon, se concentrant plutôt sur la construction de sa propre stratégie de réserve de Bitcoin et d'autres produits de Finance décentralisée.
Le jeton SolvBTC représente la liquidité de sa stratégie de réserve BTC. Les utilisateurs déposent des BTC encapsulés, et Solv convertit ensuite la majeure partie en BTC natif par le biais de canaux institutionnels, tout en les stockant via une garde centralisée. Bien que Solv ne dépende pas de Babylon, il utilise également des actifs liés à Babylon tels que LBTC, tout en offrant une plus grande modularité grâce à son coffre DeFi.
Perspectives d'avenir
L'écosystème DeFi sur Bitcoin est en plein essor. Avec l'émergence de nouveaux protocoles et l'augmentation de la liquidité, nous assistons peut-être à une nouvelle ère de rendements décentralisés sur Bitcoin. Ce n'est pas seulement une question d'emballer le BTC sur Ethereum, mais de débloquer le potentiel du DeFi natif sur BTC.
Avec le lancement de plus de projets compatibles EVM comme Botanix sur la blockchain Bitcoin, la composabilité et la valeur potentielle de ces couches devraient encore s'améliorer. Des milliards de BTC inactifs pourraient bientôt devenir des garanties actives, utilisées pour valider le réseau, sécuriser les applications et générer des bénéfices réels.
Les investisseurs institutionnels portent une attention croissante à l'écosystème Bitcoin, ce nouveau modèle de revenus attirera sans aucun doute davantage de capitaux. L'avenir de la Finance décentralisée Bitcoin est rempli de possibilités infinies, et nous sommes peut-être au seuil d'une nouvelle ère.