Cinq tendances du développement des DEX : le potentiel des stablecoins et des dérivations se distingue, et la part des transactions cross-chain augmente.
Analyse des cinq grandes tendances de développement des DEX
Une analyse approfondie de 60 DEX de premier plan a été réalisée récemment, révélant cinq tendances de développement dignes d'intérêt :
Les plateformes de trading de stablecoins et de dérivés ont un potentiel de croissance plus élevé dans un marché baissier.
AMM+NFT devient une nouvelle direction d'innovation pour les DEX
Le développement des DEX natifs sur les nouvelles blockchains se fait rapidement, la configuration des blockchains DEX présente une situation de "un leader et plusieurs forts".
La part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-couches augmente, représentant environ 1/4 des principaux DEX.
Le marché s'attend à voir DEX apporter plus de fonctionnalités innovantes et de nouveaux produits
État actuel du secteur DEX
1. Données sur le volume des transactions DEX
Le trading au comptant reste l'activité principale des DEX. Les données montrent que le volume de trading au comptant des DEX a considérablement augmenté depuis juin 2020, passant à 203,95 milliards de dollars avec une augmentation de 105 fois en un an. Depuis le début de cette année, la tendance générale est à la baisse, avec un volume de trading en août de 66,76 milliards de dollars, en baisse de 58,3 % par rapport à janvier.
Le volume des transactions de Uniswap et PancakeSwap représente plus de la moitié du total. Parmi eux, Uniswap v2 a établi un record mensuel de 85,06 milliards de dollars en mai 2021, représentant 76,5 % du total de ce mois.
Dans le domaine du trading de produits dérivés, dYdX occupe une position de leader absolu. Le 21 septembre, le volume de transactions quotidien de dYdX a atteint 1,38 milliard de dollars, se classant premier parmi toutes les DEX. Cependant, le volume des transactions à terme sur DEX reste très inférieur à celui des échanges centralisés, ne représentant que 1,4 % de ce dernier.
Les agrégateurs DEX comme 1inch, OpenOcean, etc. ont actuellement une taille de transaction relativement petite, avec un volume de transactions quotidien au niveau des millions de dollars.
2. Répartition du volume des DEX verrouillés
Actuellement, il y a 5 DEX avec des volumes de verrouillage dépassant 1 milliard de dollars, à savoir Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain et Balancer. Parmi eux, Curve et Uniswap ont des volumes de verrouillage dépassant 5 milliards de dollars, dominant le secteur des DEX.
Les cinq principaux DEX représentent plus de 25 % du montant total des actifs verrouillés dans le DeFi, ce qui témoigne de l'importance des DEX dans l'écosystème DeFi.
3. Revenus du protocole DEX
Les données montrent que parmi les 13 projets cryptographiques ayant le meilleur revenu sur 7 jours, les DEX occupent 6 places. Parmi eux, Uniswap, PancakeSwap et GMX ont tous généré plus de 10 millions de dollars de revenus en 7 jours.
Il est à noter que parmi les 6 DEX répertoriés, 3 appartiennent à des plateformes de trading de produits dérivés, à savoir GMX, dYdX et Synthetix.
Les principales catégories de DEX
AMM : le type de DEX le plus courant à l'heure actuelle, le projet représenté est Uniswap
Protocole de transaction inter-chaînes : comme Hop Protocol, Multichain, etc.
Accord de trading de dérivés : comprend des contrats à terme perpétuels, des options, des actifs synthétiques, etc.
Protocole de négociation des stablecoins : conçu spécifiquement pour le trading de stablecoins, comme Curve
Agrégateur DEX : agrège les informations de plusieurs DEX, comme 1inch
Cinq tendances du secteur DEX
L'effet de tête est évident, quelques DEX occupent la grande majorité de la part de marché.
En ce qui concerne le montant des actifs verrouillés, le total des cinq principales DEX est de 16,36 milliards de dollars, soit 6,4 fois le total de 12,55 milliards de dollars des six DEX de la deuxième tranche ( ).
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de 24 heures dépassant 100 millions de dollars, les deux premiers étant dYdX et Uniswap v3 avec respectivement 1,4 milliard et 1,25 milliard de dollars, avec une grande différence par rapport aux autres DEX.
La part des protocoles de transactions inter-chaînes et inter-couches augmente, représentant environ 1/4 des principaux DEX.
Parmi les 60 principales DEX répertoriées, il y a 16 protocoles inter-chaînes et inter-couches, soit environ 1/4. Le déploiement multi-chaînes est également devenu une tendance dominante pour les DEX, la plupart des 10 plus grandes DEX ayant déjà été déployées sur des réseaux L2.
AMM+NFT devient une nouvelle tendance
Une catégorie est celle des plateformes d'échange NFT basées sur le mécanisme AMM, comme sudoswap ; l'autre catégorie consiste à ajouter des échanges NFT dans l'AMM, comme Uniswap qui prévoit d'intégrer sudoswap.
Les principales blockchains ont toutes des DEX qui se classent parmi les meilleures, et les nouvelles DEX de blockchain se distinguent.
Les DEX sur la chaîne Ethereum restent dominants, mais de nouvelles chaînes publiques comme Cronos, Arbitrum, Osmosis, etc. affichent également d'excellentes performances avec leurs DEX natifs. Les chaînes publiques DeFi de l'écosystème Cosmos méritent d'être surveillées.
La plateforme de trading de stablecoins et de dérivés a un grand potentiel de croissance.
La demande des utilisateurs pour les stablecoins et les produits dérivés augmente dans un marché baissier. Par exemple, le volume de verrouillage de Curve a augmenté de 12,5 % en 7 jours, le plaçant au premier rang des principaux projets DeFi. La combinaison de L2 et des produits dérivés est également un sujet d'actualité.
Cinq directions DEX à surveiller
Les DEX sur la chaîne Ethereum bien établis ( comme Uniswap, SushiSwap )
DEX inter-chaînes ( comme Hop, Hashflow )
Protocole de transaction de stablecoin ( comme Curve )
DEX écosystème Cosmos( comme Osmosis)
La nouvelle DEX de la blockchain ( comme Canto DEX )
À long terme, les DEX restent un pilier important de l'écosystème DeFi et un point d'entrée pour les utilisateurs. Les DEX sur la chaîne Ethereum dominent, mais d'autres chaînes publiques se développent rapidement, présentant un modèle "un fort et plusieurs puissants". Le développement des DEX sur les réseaux L2 mérite d'être surveillé à l'avenir.
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HodlOrRegret
· Il y a 7h
Cette vague de collaboration NFT est exactement ce qu'il faut.
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BearMarketSurvivor
· 08-04 13:29
Marché baissier difficile à défendre, la ligne d'approvisionnement est enfin arrivée. La défense multi-chaînes est la clé de la survie.
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GasWastingMaximalist
· 08-04 13:27
Marché baissier vient de commencer, les stablecoins sont certainement la voie à suivre.
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airdrop_whisperer
· 08-04 13:23
Il est toujours fiable d'acheter le dip des stablecoins dans un marché baissier.
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DuskSurfer
· 08-04 13:22
Marché baissier, il suffit d'utiliser un effet de levier élevé pour être invincible.
Cinq tendances du développement des DEX : le potentiel des stablecoins et des dérivations se distingue, et la part des transactions cross-chain augmente.
Analyse des cinq grandes tendances de développement des DEX
Une analyse approfondie de 60 DEX de premier plan a été réalisée récemment, révélant cinq tendances de développement dignes d'intérêt :
Les plateformes de trading de stablecoins et de dérivés ont un potentiel de croissance plus élevé dans un marché baissier.
AMM+NFT devient une nouvelle direction d'innovation pour les DEX
Le développement des DEX natifs sur les nouvelles blockchains se fait rapidement, la configuration des blockchains DEX présente une situation de "un leader et plusieurs forts".
La part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-couches augmente, représentant environ 1/4 des principaux DEX.
Le marché s'attend à voir DEX apporter plus de fonctionnalités innovantes et de nouveaux produits
État actuel du secteur DEX
1. Données sur le volume des transactions DEX
Le trading au comptant reste l'activité principale des DEX. Les données montrent que le volume de trading au comptant des DEX a considérablement augmenté depuis juin 2020, passant à 203,95 milliards de dollars avec une augmentation de 105 fois en un an. Depuis le début de cette année, la tendance générale est à la baisse, avec un volume de trading en août de 66,76 milliards de dollars, en baisse de 58,3 % par rapport à janvier.
Le volume des transactions de Uniswap et PancakeSwap représente plus de la moitié du total. Parmi eux, Uniswap v2 a établi un record mensuel de 85,06 milliards de dollars en mai 2021, représentant 76,5 % du total de ce mois.
Dans le domaine du trading de produits dérivés, dYdX occupe une position de leader absolu. Le 21 septembre, le volume de transactions quotidien de dYdX a atteint 1,38 milliard de dollars, se classant premier parmi toutes les DEX. Cependant, le volume des transactions à terme sur DEX reste très inférieur à celui des échanges centralisés, ne représentant que 1,4 % de ce dernier.
Les agrégateurs DEX comme 1inch, OpenOcean, etc. ont actuellement une taille de transaction relativement petite, avec un volume de transactions quotidien au niveau des millions de dollars.
2. Répartition du volume des DEX verrouillés
Actuellement, il y a 5 DEX avec des volumes de verrouillage dépassant 1 milliard de dollars, à savoir Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain et Balancer. Parmi eux, Curve et Uniswap ont des volumes de verrouillage dépassant 5 milliards de dollars, dominant le secteur des DEX.
Les cinq principaux DEX représentent plus de 25 % du montant total des actifs verrouillés dans le DeFi, ce qui témoigne de l'importance des DEX dans l'écosystème DeFi.
3. Revenus du protocole DEX
Les données montrent que parmi les 13 projets cryptographiques ayant le meilleur revenu sur 7 jours, les DEX occupent 6 places. Parmi eux, Uniswap, PancakeSwap et GMX ont tous généré plus de 10 millions de dollars de revenus en 7 jours.
Il est à noter que parmi les 6 DEX répertoriés, 3 appartiennent à des plateformes de trading de produits dérivés, à savoir GMX, dYdX et Synthetix.
Les principales catégories de DEX
AMM : le type de DEX le plus courant à l'heure actuelle, le projet représenté est Uniswap
Protocole de transaction inter-chaînes : comme Hop Protocol, Multichain, etc.
Accord de trading de dérivés : comprend des contrats à terme perpétuels, des options, des actifs synthétiques, etc.
Protocole de négociation des stablecoins : conçu spécifiquement pour le trading de stablecoins, comme Curve
Agrégateur DEX : agrège les informations de plusieurs DEX, comme 1inch
Cinq tendances du secteur DEX
En ce qui concerne le montant des actifs verrouillés, le total des cinq principales DEX est de 16,36 milliards de dollars, soit 6,4 fois le total de 12,55 milliards de dollars des six DEX de la deuxième tranche ( ).
En termes de volume d'échanges, seulement 5 DEX ont un volume d'échanges de 24 heures dépassant 100 millions de dollars, les deux premiers étant dYdX et Uniswap v3 avec respectivement 1,4 milliard et 1,25 milliard de dollars, avec une grande différence par rapport aux autres DEX.
Parmi les 60 principales DEX répertoriées, il y a 16 protocoles inter-chaînes et inter-couches, soit environ 1/4. Le déploiement multi-chaînes est également devenu une tendance dominante pour les DEX, la plupart des 10 plus grandes DEX ayant déjà été déployées sur des réseaux L2.
Une catégorie est celle des plateformes d'échange NFT basées sur le mécanisme AMM, comme sudoswap ; l'autre catégorie consiste à ajouter des échanges NFT dans l'AMM, comme Uniswap qui prévoit d'intégrer sudoswap.
Les DEX sur la chaîne Ethereum restent dominants, mais de nouvelles chaînes publiques comme Cronos, Arbitrum, Osmosis, etc. affichent également d'excellentes performances avec leurs DEX natifs. Les chaînes publiques DeFi de l'écosystème Cosmos méritent d'être surveillées.
La demande des utilisateurs pour les stablecoins et les produits dérivés augmente dans un marché baissier. Par exemple, le volume de verrouillage de Curve a augmenté de 12,5 % en 7 jours, le plaçant au premier rang des principaux projets DeFi. La combinaison de L2 et des produits dérivés est également un sujet d'actualité.
Cinq directions DEX à surveiller
Les DEX sur la chaîne Ethereum bien établis ( comme Uniswap, SushiSwap )
DEX inter-chaînes ( comme Hop, Hashflow )
Protocole de transaction de stablecoin ( comme Curve )
DEX écosystème Cosmos( comme Osmosis)
La nouvelle DEX de la blockchain ( comme Canto DEX )
À long terme, les DEX restent un pilier important de l'écosystème DeFi et un point d'entrée pour les utilisateurs. Les DEX sur la chaîne Ethereum dominent, mais d'autres chaînes publiques se développent rapidement, présentant un modèle "un fort et plusieurs puissants". Le développement des DEX sur les réseaux L2 mérite d'être surveillé à l'avenir.