ハイパーリキッド：谷を抜け出し、データが全面的に爆発

最近、ある分散型デリバティブ取引所が一連の注目すべきデータパフォーマンスとエコシステムの急速な拡大により、暗号の世界で再び注目を浴びています。このかつての挑戦者は、徐々に中央集権取引所の伝統的な領域を揺るがしています。

契約のポジション量が繰り返し新高値を更新

5月23日、この取引所の未決済契約の数量は931億ドルに達し、新しい歴史的高点を記録しました。このデータは昨年12月に記録された440億の高点を倍以上上回っています。その中で、ビットコインとイーサリアムは約半分の契約ポジションを占めています。

いくつかの主流の中央集権型取引所のデータを比較すると、プラットフォームの契約ポジションはすでに有名な取引所の契約ポジションに匹敵します。 ビットコイン契約の保有に関しては、いくつかの大規模な取引所と似ており、5位から7位にランクされています。 同日、プラットフォームの分散型取引量は7億1,400万ドルに達し、月初の2億ドルから約3倍に増加しました。

取引の熱が高まるにつれて、このプラットフォームの収益状況も顕著に改善されました。最近30日間で、プラットフォームが生み出した手数料は6200万ドルに達し、収益ランキングで第8位のプロトコルとなり、さらにはいくつかの有名なパブリックチェーンをも上回りました。

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流入の逆転

今年3月、そのプラットフォームはトレーダーがオーダーブックの脆弱性を利用して巨額の利益を得る事件に直面しました。その期間中、プラットフォームへの資金流入は大幅に減少しました。3月1日から4月7日までの間に、プラットフォームの資金は247億ドルから185億ドルに減少し、減少率は約25%です。

しかし、大型投資家の復帰と頻繁に巨額の契約注文が出される中で、プラットフォームの資金流入状況が逆転し始めました。5月26日現在、プラットフォームの資金純流入は約35億ドルに達し、以前の損失を回復しただけでなく、新たな最高値を記録しました。特に5月以降、この変化はより顕著で、最高単日純流入は2.4億ドルに達し、平均して毎日5300万ドルの純流入も達成しています。

これらの資金流入は、複数の大規模投資家の取引活動と密接に関連しています。5月以来、多くの著名な投資家がこのプラットフォームで数千万から数億ドルの契約注文を頻繁に出しています。オンチェーンアナリストのリアルタイムの注目の下、これらの操作は市場のホットトピックとなり、プラットフォームに無形の宣伝効果をもたらしました。

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トークンの時価総額が大幅に増加

各種データが好転する中で、このプラットフォームのガバナンストークンは4月に9.3ドルの底を打った後、大幅に上昇し始めました。5月27日現在、その最高価格は39.9ドルに達し、最大の上昇率は約329%で、トークンの時価総額は最高で129億ドルに達し、ある有名なパブリックチェーンのトークンを超え、市場価値ランキングで第13位のトークンとなりました。

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エコシステムの急速な拡張

エコシステム分野では、このプラットフォームが最近新たな進展を遂げました。4月には、複数の外部DeFiプロトコルがプラットフォーム上に展開され始めました。プラットフォーム内部でもいくつかの専用プロトコルが運営を開始し、その中のいくつかのプロトコルのTVLは1億ドルを超えています。5月27日現在、プラットフォームのTVLは14.6億ドルに達し、プロトコルの数は27に増加し、そのうち16はプラットフォーム専用プロトコルです。一部のプロトコルではポイントプログラムが導入されており、大きなエアドロップの可能性があります。

さらに、プラットフォームは複数のクロスチェーンブリッジツールを追加し、より多くのオンチェーン資産の直接資金移動をサポートしています。ステーブルコインの発行に関しては、プラットフォームは360億ドルのステーブルコイン時価総額で全てのパブリックチェーンの中で6位にランクインし、より長い構築時間を持つ複数のパブリックチェーンを上回っています。

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課題

ほとんどのデータは良好な結果を示していますが、プラットフォームはいくつかの点で依然として課題に直面しています。例えば、最近の新規ユーザー数は緩やかな成長にとどまり、1日に追加されるユーザーは数百人にすぎず、プラットフォームが初めて立ち上がったときの水準には遠く及びません。また、1日の独立したトレーダー数は増加しているものの、中央集権型取引所と比較すると依然として差があります。

取引カテゴリに関して、いくつかの主要トークンの取引量の割合は長期的に約50%で推移しており、他のタイプのトークンの取引量は突破が難しい状況です。これにより、プラットフォームで新たに上場したトークンが「上場効果」を形成するのが難しく、最近の上場オークションも比較的盛り上がりを欠いています。

さらに、プラットフォームが以前に直面したセキュリティ事件では、流動性提供金庫の収益が大幅に減少しました。現在、収益は回復し新たな高値を記録していますが、金庫の預金額は事件前の水準には完全には回復しておらず、一部の大口顧客のプラットフォームに対する信頼がまだ完全には回復していないことを示しています。

全体的に見て、この分散型デリバティブ取引プラットフォームは最近、素晴らしい成績を収めました。コアデータの急成長とネイティブトークンの市場パフォーマンスは、強い上昇傾向を示しています。しかし、新規ユーザーの増加が鈍化し、一部のユーザーの信頼回復などの問題はまだ解決する必要があります。それにもかかわらず、プラットフォームの全体的なパフォーマンスは、業界に対して、取引プラットフォームの中で無視できない力になりつつあることを証明しています。

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