Tendências de desenvolvimento do DEX: destaque para o potencial das moedas estáveis e das derivações, aumento da proporção de transações em cadeia cruzada.
Análise das cinco principais tendências de desenvolvimento das DEX
Recentemente, foi realizada uma análise aprofundada de 60 das principais DEX, e foram identificadas as seguintes cinco tendências de desenvolvimento que merecem atenção:
As plataformas de negociação de stablecoins e derivados têm um grande potencial de crescimento durante mercados em baixa.
AMM+NFT torna-se uma nova direção de inovação para DEX
O novo DEX nativo da blockchain pública está a desenvolver-se rapidamente, e o panorama das blockchains DEX apresenta uma situação de "um forte e muitos competidores".
O aumento da proporção de protocolos de negociação entre cadeias e camadas, representando cerca de 1/4 das principais DEX.
O mercado espera ver a DEX trazer mais funcionalidades inovadoras e novos produtos
Estado atual do DEX
1. Dados de volume de transações DEX
A negociação à vista continua a ser o principal negócio das DEX. Os dados mostram que o volume de negociação à vista das DEX começou a crescer significativamente a partir de junho de 2020, aumentando 105 vezes em um ano, alcançando 2039,5 milhões de dólares. Desde o início deste ano, a tendência geral tem sido de queda, com o volume de negociação em agosto a ser de 667,6 milhões de dólares, uma diminuição de 58,3% em relação a janeiro.
O volume de negociação da Uniswap e da PancakeSwap representa mais da metade do total. A Uniswap v2 estabeleceu um recorde mensal de 85,06 bilhões de dólares em maio de 2021, representando 76,5% do volume total desse mês.
No que diz respeito ao comércio de derivados, a dYdX ocupa uma posição dominante absoluta. No dia 21 de setembro, o volume de negócios da dYdX atingiu 1,38 bilhões de dólares, ocupando o primeiro lugar entre todas as DEX. No entanto, o volume de negócios de futuros da DEX ainda está muito aquém dos centros de negociação centralizados, representando apenas 1,4% destes.
Os agregadores DEX como 1inch, OpenOcean, etc., atualmente têm um volume de negociação relativamente pequeno, com um volume diário de transações na faixa de milhões de dólares.
2. Distribuição do volume de bloqueio DEX
Atualmente, existem 5 DEXs com um volume de ativos em custódia superior a 1 bilhão de dólares, que são Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain e Balancer. Entre eles, Curve e Uniswap têm um volume de ativos em custódia superior a 5 bilhões de dólares, dominando o setor de DEX.
Os 5 principais DEX representam mais de 25% do valor total bloqueado em DeFi, refletindo a importância dos DEX no ecossistema DeFi.
3. Receita do protocolo DEX
Os dados mostram que, entre os 13 principais projetos de criptomoeda em termos de receita de 7 dias, as DEX ocupam 6 vagas. Entre eles, a receita de 7 dias do Uniswap, PancakeSwap e GMX ultrapassa os 10 milhões de dólares.
É importante notar que, dos 6 DEX listados, 3 pertencem a plataformas de negociação de derivativos, que são GMX, dYdX e Synthetix.
Principais categorias de DEX
AMM: O tipo de DEX mais comum atualmente, representado pelo projeto Uniswap
Protocólo de troca entre cadeias: como Hop Protocol, Multichain, etc.
Acordo de Negociação de Derivados: inclui contratos perpétuos, opções, ativos sintéticos, etc.
Protocólo de negociação de stablecoins: projetado especificamente para a negociação de stablecoins, como o Curve
Agregador DEX: Agrega informações de vários DEX, como 1inch
As cinco grandes tendências do setor DEX
O efeito de cabeça é evidente, com poucos DEX a ocupar a maior parte da quota de mercado.
No que diz respeito ao valor em staking, o valor total em staking dos 5 principais DEX é de 16,36 bilhões de dólares, que é 6,4 vezes o total de 25,5 bilhões de dólares dos 6 DEX do segundo escalão (.
No que diz respeito ao volume de transações, apenas 5 DEX tiveram um volume de transações superior a 100 milhões de dólares nas últimas 24 horas, com os dois primeiros, dYdX e Uniswap v3, alcançando 1,4 bilhões e 1,25 bilhões de dólares, respetivamente, o que representa uma grande diferença em relação aos outros DEX.
![Escaneando 60 principais DEX, encontramos essas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
A proporção de protocolos de negociação entre cadeias e camadas está a aumentar, representando cerca de 1/4 das principais DEX.
Entre os 60 principais DEX analisados, há 16 protocolos de cross-chain e cross-layer, representando cerca de 1/4. O deployment multi-chain também se tornou uma tendência dominante entre os DEX, com a maioria dos 10 principais DEX já implantados em redes L2.
![Escaneando 60 DEXs principais, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
AMM+NFT tornam-se uma nova tendência
Uma classe é plataformas de negociação NFT baseadas na mecânica AMM, como o sudoswap; a outra classe é a adição de negociação NFT ao AMM, como o plano da Uniswap de integrar o sudoswap.
![Analisando 60 das principais DEX, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
Todas as principais blockchains têm DEXs a destacar-se, com novas DEXs em blockchains a apresentar um desempenho notável.
As DEXs on the Ethereum chain still dominate, new public chains like Cronos, Arbitrum, Osmosis, etc. also show excellent performance with their native DEXs. The Cosmos ecosystem DeFi public chains are worth paying attention to.
![Escaneando 60 DEX principais, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
Grande potencial de crescimento para plataformas de negociação de stablecoins e derivados
Na baixa do mercado, a demanda dos usuários por stablecoins e derivados aumentou. O volume de bloqueio da Curve aumentou 12,5% em 7 dias, ocupando o primeiro lugar entre os principais projetos DeFi. A combinação de L2+ e derivados também é um tópico quente.
![Escaneando 60 das principais DEX, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
Cinco direções de DEX que merecem atenção
Exchanges DEX de Ethereum consolidadas ) como Uniswap, SushiSwap (
DEX跨链) como Hop, Hashflow(
Protocolo de negociação de stablecoins ) como Curve (
DEX do ecossistema Cosmos) como Osmosis(
Nova DEX de blockchain pública ) como Canto DEX (
![Escaneando 60 DEX de destaque, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b50642f8a0bbaa76c6f806495c1faee.webp(
A longo prazo, os DEX continuam a ser um pilar importante do ecossistema DeFi e um ponto de entrada para os usuários. Os DEX na cadeia Ethereum dominam, mas outras cadeias públicas também estão se desenvolvendo rapidamente, apresentando um padrão de "um forte e muitos competentes". O desenvolvimento de DEX nas redes L2 no futuro merece atenção.
![Escaneando 60 das principais DEX, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(
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HodlOrRegret
· 9h atrás
A conexão com NFT desta vez está certa.
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BearMarketSurvivor
· 08-04 13:29
A linha de suprimento difícil de manter no Bear Market finalmente chegou. A defesa em múltiplas cadeias é a chave para a sobrevivência.
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GasWastingMaximalist
· 08-04 13:27
Bear Market acabou de começar, stablecoins certamente são o caminho a seguir.
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airdrop_whisperer
· 08-04 13:23
Ainda é mais confiável comprar na baixa de moeda estável no Bear Market.
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DuskSurfer
· 08-04 13:22
Bear Market só faz sentido com alta alavancagem.
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OldLeekMaster
· 08-04 13:02
Ainda é preciso que as moedas estáveis sejam mais agressivas.
Tendências de desenvolvimento do DEX: destaque para o potencial das moedas estáveis e das derivações, aumento da proporção de transações em cadeia cruzada.
Análise das cinco principais tendências de desenvolvimento das DEX
Recentemente, foi realizada uma análise aprofundada de 60 das principais DEX, e foram identificadas as seguintes cinco tendências de desenvolvimento que merecem atenção:
As plataformas de negociação de stablecoins e derivados têm um grande potencial de crescimento durante mercados em baixa.
AMM+NFT torna-se uma nova direção de inovação para DEX
O novo DEX nativo da blockchain pública está a desenvolver-se rapidamente, e o panorama das blockchains DEX apresenta uma situação de "um forte e muitos competidores".
O aumento da proporção de protocolos de negociação entre cadeias e camadas, representando cerca de 1/4 das principais DEX.
O mercado espera ver a DEX trazer mais funcionalidades inovadoras e novos produtos
Estado atual do DEX
1. Dados de volume de transações DEX
A negociação à vista continua a ser o principal negócio das DEX. Os dados mostram que o volume de negociação à vista das DEX começou a crescer significativamente a partir de junho de 2020, aumentando 105 vezes em um ano, alcançando 2039,5 milhões de dólares. Desde o início deste ano, a tendência geral tem sido de queda, com o volume de negociação em agosto a ser de 667,6 milhões de dólares, uma diminuição de 58,3% em relação a janeiro.
O volume de negociação da Uniswap e da PancakeSwap representa mais da metade do total. A Uniswap v2 estabeleceu um recorde mensal de 85,06 bilhões de dólares em maio de 2021, representando 76,5% do volume total desse mês.
No que diz respeito ao comércio de derivados, a dYdX ocupa uma posição dominante absoluta. No dia 21 de setembro, o volume de negócios da dYdX atingiu 1,38 bilhões de dólares, ocupando o primeiro lugar entre todas as DEX. No entanto, o volume de negócios de futuros da DEX ainda está muito aquém dos centros de negociação centralizados, representando apenas 1,4% destes.
Os agregadores DEX como 1inch, OpenOcean, etc., atualmente têm um volume de negociação relativamente pequeno, com um volume diário de transações na faixa de milhões de dólares.
2. Distribuição do volume de bloqueio DEX
Atualmente, existem 5 DEXs com um volume de ativos em custódia superior a 1 bilhão de dólares, que são Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain e Balancer. Entre eles, Curve e Uniswap têm um volume de ativos em custódia superior a 5 bilhões de dólares, dominando o setor de DEX.
Os 5 principais DEX representam mais de 25% do valor total bloqueado em DeFi, refletindo a importância dos DEX no ecossistema DeFi.
3. Receita do protocolo DEX
Os dados mostram que, entre os 13 principais projetos de criptomoeda em termos de receita de 7 dias, as DEX ocupam 6 vagas. Entre eles, a receita de 7 dias do Uniswap, PancakeSwap e GMX ultrapassa os 10 milhões de dólares.
É importante notar que, dos 6 DEX listados, 3 pertencem a plataformas de negociação de derivativos, que são GMX, dYdX e Synthetix.
Principais categorias de DEX
AMM: O tipo de DEX mais comum atualmente, representado pelo projeto Uniswap
Protocólo de troca entre cadeias: como Hop Protocol, Multichain, etc.
Acordo de Negociação de Derivados: inclui contratos perpétuos, opções, ativos sintéticos, etc.
Protocólo de negociação de stablecoins: projetado especificamente para a negociação de stablecoins, como o Curve
Agregador DEX: Agrega informações de vários DEX, como 1inch
As cinco grandes tendências do setor DEX
No que diz respeito ao valor em staking, o valor total em staking dos 5 principais DEX é de 16,36 bilhões de dólares, que é 6,4 vezes o total de 25,5 bilhões de dólares dos 6 DEX do segundo escalão (.
No que diz respeito ao volume de transações, apenas 5 DEX tiveram um volume de transações superior a 100 milhões de dólares nas últimas 24 horas, com os dois primeiros, dYdX e Uniswap v3, alcançando 1,4 bilhões e 1,25 bilhões de dólares, respetivamente, o que representa uma grande diferença em relação aos outros DEX.
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Entre os 60 principais DEX analisados, há 16 protocolos de cross-chain e cross-layer, representando cerca de 1/4. O deployment multi-chain também se tornou uma tendência dominante entre os DEX, com a maioria dos 10 principais DEX já implantados em redes L2.
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Uma classe é plataformas de negociação NFT baseadas na mecânica AMM, como o sudoswap; a outra classe é a adição de negociação NFT ao AMM, como o plano da Uniswap de integrar o sudoswap.
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As DEXs on the Ethereum chain still dominate, new public chains like Cronos, Arbitrum, Osmosis, etc. also show excellent performance with their native DEXs. The Cosmos ecosystem DeFi public chains are worth paying attention to.
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Na baixa do mercado, a demanda dos usuários por stablecoins e derivados aumentou. O volume de bloqueio da Curve aumentou 12,5% em 7 dias, ocupando o primeiro lugar entre os principais projetos DeFi. A combinação de L2+ e derivados também é um tópico quente.
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Cinco direções de DEX que merecem atenção
Exchanges DEX de Ethereum consolidadas ) como Uniswap, SushiSwap (
DEX跨链) como Hop, Hashflow(
Protocolo de negociação de stablecoins ) como Curve (
DEX do ecossistema Cosmos) como Osmosis(
Nova DEX de blockchain pública ) como Canto DEX (
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A longo prazo, os DEX continuam a ser um pilar importante do ecossistema DeFi e um ponto de entrada para os usuários. Os DEX na cadeia Ethereum dominam, mas outras cadeias públicas também estão se desenvolvendo rapidamente, apresentando um padrão de "um forte e muitos competentes". O desenvolvimento de DEX nas redes L2 no futuro merece atenção.
![Escaneando 60 das principais DEX, encontramos estas 5 tendências])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(