Relatório de pontuação de reputação do Token: Projetos de alta qualidade são escassos, o mercado apresenta uma estrutura piramidal
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado uma tendência de queda, com alguns Tokens apresentando uma desvalorização de 80% a 90% em relação aos seus pontos mais altos. Uma empresa de análise de dados utilizou algoritmos de IA para realizar uma avaliação abrangente de 2 milhões de Tokens com base em 16 indicadores, com o objetivo de medir a confiabilidade dos projetos e a saúde do mercado.
Os resultados da análise mais recente mostram que a pontuação de reputação dos Tokens apresenta uma estrutura piramidal significativa. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas faixas "média" e "baixa", enquanto os Tokens com alta pontuação são extremamente raros. Isso não apenas reflete a alta diferenciação do mercado, mas também revela as profundas diferenças na qualidade dos Tokens entre as várias plataformas de blockchain. Este artigo irá explorar em profundidade os fatores que influenciam a pontuação de reputação e suas implicações para as tendências futuras do mercado.
Índice de Reputação do Token: Avaliações excelentes são raras
Os dados mostram que o Ethereum continua a ser a principal plataforma de emissão de Tokens. Entre os Tokens contabilizados, a emissão na cadeia Ethereum representa 54,56%, muito acima do segundo colocado Polygon (21,88%) e do terceiro colocado Base (16,32%). As participações da Avalanche e da Linea são relativamente pequenas, de 5,85% e 1,37%, respetivamente.
Do ponto de vista da pontuação de reputação, a distribuição geral é em forma de pirâmide. A maioria dos Tokens está concentrada nas classificações "média" e "pobre". Tomando o Ethereum como exemplo, cerca de 116.347 Tokens têm classificação média, e 573.739 têm classificação pobre. O número de Tokens com classificações excelente e boa nas várias plataformas é extremamente baixo. O Ethereum possui apenas 7 Tokens com classificação excelente e 310 com classificação boa.
A situação de Polygon é semelhante à de Base. Dos 450 mil Tokens na Polygon, apenas 5 têm classificação excelente, enquanto a faixa de "ruim" e "muito ruim" representa impressionantes 96,7%. Na Base, entre 336 mil Tokens, 75,6% têm classificação de "ruim", com apenas 67 em nível "médio".
Vale a pena notar que, apesar de a quantidade total de tokens Avalanche ser apenas 10,7% da de Ethereum, a proporção de tokens com classificação "média" (4,03%) é significativamente maior do que a de Ethereum (0,34%).
O ecossistema Ethereum atraiu muitos projetos, mas também levou a um sério "efeito cauda longa" — poucos projetos de alta qualidade coexistem com uma grande quantidade de Tokens de baixa qualidade. Em comparação, cadeias emergentes como Polygon e Avalanche apresentam um desempenho melhor em projetos de classificação média.
Fatores que influenciam a pontuação de reputação: Problemas comuns de tokens com baixa pontuação
O índice de reputação do Token abrange várias dimensões, incluindo o tempo de emissão, o tamanho do pool de liquidez, a distribuição de moedas e outros 16 fatores. Ao comparar as características de diferentes Tokens classificados, pode-se descobrir que os Tokens com pontuação baixa geralmente apresentam os seguintes problemas:
1. Falta de liquidez e baixa participação no mercado
O tamanho do pool de liquidez e o número de participantes de Tokens de baixo score são geralmente baixos. Por exemplo, o tamanho do pool de liquidez dos Tokens com classificação "pior" na cadeia Ethereum tem uma mediana que é apenas 1/5 da dos Tokens com alta pontuação. A falta de liquidez leva diretamente a flutuações de preço acentuadas, o que enfraquece ainda mais a confiança no mercado.
2. A concentração de detenção de moeda é excessiva
A distribuição de moedas é um indicador chave para medir o grau de descentralização de um Token. Os dados mostram que os 10 maiores detentores de Tokens de baixa classificação representam uma proporção muito maior do que os de alta classificação, essa estrutura de detenção altamente concentrada aumenta o risco de manipulação do mercado.
3. Atividade de negociação e rentabilidade insuficientes
Os tokens de baixa pontuação estão claramente em desvantagem em termos de volume de negociação e proporção de traders lucrativos. Em contraste, os tokens de alta pontuação atraem mais investidores de longo prazo com um volume de negociação estável e boas expectativas de lucro.
Estrutura de Mercado e Estratégia Ecológica
O número de Tokens e a distribuição das classificações refletem as diferenças nas estratégias ecológicas de várias plataformas de blockchain. O Ethereum, como a plataforma mais madura, apresenta vantagens e desvantagens. Possui ferramentas de desenvolvimento robustas, uma vasta base de usuários e um ecossistema DeFi rico, mas as altas taxas de Gas e os problemas de congestionamento da rede também estão a levar alguns projetos a migrar para outras cadeias de baixo custo.
A ecologia do Polygon e do Base está em rápida expansão. A quantidade total de tokens do Base já se aproxima de 3 vezes a do Avalanche, mas muitos projetos ainda estão em fase inicial. O Avalanche e o Linea atraem tipos específicos de projetos através de características técnicas, mas a base de usuários ainda precisa ser aumentada.
Conclusão
Desde o último mercado em alta, o número de Tokens cresceu de forma exponencial, mas o mercado apresenta uma clara polarização. Com o endurecimento da regulamentação e a maturação dos investidores, o índice de reputação dos Tokens pode tornar-se uma ferramenta importante para filtrar ativos de qualidade. Apenas aqueles projetos que desenvolvem um equilíbrio em termos de liquidez, distribuição de moedas e sustentabilidade de negociação têm a esperança de se destacar na próxima reestruturação do mercado, tornando-se líderes no campo das criptomoedas.
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LiquidityWizard
· 15h atrás
estatisticamente falando, 90% de queda é apenas mais uma terça-feira para shitcoins, para ser honesto
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SocialFiQueen
· 23h atrás
Depois de três anos de pesquisa, só encontrei estes poucos bons projetos?
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GasWrangler
· 23h atrás
tecnicamente falando, 99% dos tokens são apenas fazendas de rendimento lixo... a verdadeira inovação está matematicamente provada como sendo <0,1%
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quiet_lurker
· 08-05 06:01
Já disse que os peixes pequenos e os camarões puxaram o tapete.
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MoonRocketTeam
· 08-05 05:50
Dia de construção de equipe dos investidores de retalho, hoje todos foram liquidado?
Análise de reputação de Token revela estrutura piramidal do mercado, projetos de qualidade escassos despertam seguir
Relatório de pontuação de reputação do Token: Projetos de alta qualidade são escassos, o mercado apresenta uma estrutura piramidal
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado uma tendência de queda, com alguns Tokens apresentando uma desvalorização de 80% a 90% em relação aos seus pontos mais altos. Uma empresa de análise de dados utilizou algoritmos de IA para realizar uma avaliação abrangente de 2 milhões de Tokens com base em 16 indicadores, com o objetivo de medir a confiabilidade dos projetos e a saúde do mercado.
Os resultados da análise mais recente mostram que a pontuação de reputação dos Tokens apresenta uma estrutura piramidal significativa. A grande maioria dos Tokens está concentrada nas faixas "média" e "baixa", enquanto os Tokens com alta pontuação são extremamente raros. Isso não apenas reflete a alta diferenciação do mercado, mas também revela as profundas diferenças na qualidade dos Tokens entre as várias plataformas de blockchain. Este artigo irá explorar em profundidade os fatores que influenciam a pontuação de reputação e suas implicações para as tendências futuras do mercado.
Índice de Reputação do Token: Avaliações excelentes são raras
Os dados mostram que o Ethereum continua a ser a principal plataforma de emissão de Tokens. Entre os Tokens contabilizados, a emissão na cadeia Ethereum representa 54,56%, muito acima do segundo colocado Polygon (21,88%) e do terceiro colocado Base (16,32%). As participações da Avalanche e da Linea são relativamente pequenas, de 5,85% e 1,37%, respetivamente.
Do ponto de vista da pontuação de reputação, a distribuição geral é em forma de pirâmide. A maioria dos Tokens está concentrada nas classificações "média" e "pobre". Tomando o Ethereum como exemplo, cerca de 116.347 Tokens têm classificação média, e 573.739 têm classificação pobre. O número de Tokens com classificações excelente e boa nas várias plataformas é extremamente baixo. O Ethereum possui apenas 7 Tokens com classificação excelente e 310 com classificação boa.
A situação de Polygon é semelhante à de Base. Dos 450 mil Tokens na Polygon, apenas 5 têm classificação excelente, enquanto a faixa de "ruim" e "muito ruim" representa impressionantes 96,7%. Na Base, entre 336 mil Tokens, 75,6% têm classificação de "ruim", com apenas 67 em nível "médio".
Vale a pena notar que, apesar de a quantidade total de tokens Avalanche ser apenas 10,7% da de Ethereum, a proporção de tokens com classificação "média" (4,03%) é significativamente maior do que a de Ethereum (0,34%).
O ecossistema Ethereum atraiu muitos projetos, mas também levou a um sério "efeito cauda longa" — poucos projetos de alta qualidade coexistem com uma grande quantidade de Tokens de baixa qualidade. Em comparação, cadeias emergentes como Polygon e Avalanche apresentam um desempenho melhor em projetos de classificação média.
Fatores que influenciam a pontuação de reputação: Problemas comuns de tokens com baixa pontuação
O índice de reputação do Token abrange várias dimensões, incluindo o tempo de emissão, o tamanho do pool de liquidez, a distribuição de moedas e outros 16 fatores. Ao comparar as características de diferentes Tokens classificados, pode-se descobrir que os Tokens com pontuação baixa geralmente apresentam os seguintes problemas:
1. Falta de liquidez e baixa participação no mercado
O tamanho do pool de liquidez e o número de participantes de Tokens de baixo score são geralmente baixos. Por exemplo, o tamanho do pool de liquidez dos Tokens com classificação "pior" na cadeia Ethereum tem uma mediana que é apenas 1/5 da dos Tokens com alta pontuação. A falta de liquidez leva diretamente a flutuações de preço acentuadas, o que enfraquece ainda mais a confiança no mercado.
2. A concentração de detenção de moeda é excessiva
A distribuição de moedas é um indicador chave para medir o grau de descentralização de um Token. Os dados mostram que os 10 maiores detentores de Tokens de baixa classificação representam uma proporção muito maior do que os de alta classificação, essa estrutura de detenção altamente concentrada aumenta o risco de manipulação do mercado.
3. Atividade de negociação e rentabilidade insuficientes
Os tokens de baixa pontuação estão claramente em desvantagem em termos de volume de negociação e proporção de traders lucrativos. Em contraste, os tokens de alta pontuação atraem mais investidores de longo prazo com um volume de negociação estável e boas expectativas de lucro.
Estrutura de Mercado e Estratégia Ecológica
O número de Tokens e a distribuição das classificações refletem as diferenças nas estratégias ecológicas de várias plataformas de blockchain. O Ethereum, como a plataforma mais madura, apresenta vantagens e desvantagens. Possui ferramentas de desenvolvimento robustas, uma vasta base de usuários e um ecossistema DeFi rico, mas as altas taxas de Gas e os problemas de congestionamento da rede também estão a levar alguns projetos a migrar para outras cadeias de baixo custo.
A ecologia do Polygon e do Base está em rápida expansão. A quantidade total de tokens do Base já se aproxima de 3 vezes a do Avalanche, mas muitos projetos ainda estão em fase inicial. O Avalanche e o Linea atraem tipos específicos de projetos através de características técnicas, mas a base de usuários ainda precisa ser aumentada.
Conclusão
Desde o último mercado em alta, o número de Tokens cresceu de forma exponencial, mas o mercado apresenta uma clara polarização. Com o endurecimento da regulamentação e a maturação dos investidores, o índice de reputação dos Tokens pode tornar-se uma ferramenta importante para filtrar ativos de qualidade. Apenas aqueles projetos que desenvolvem um equilíbrio em termos de liquidez, distribuição de moedas e sustentabilidade de negociação têm a esperança de se destacar na próxima reestruturação do mercado, tornando-se líderes no campo das criptomoedas.