Shopify'nin tek durak shop'u bağımsız satıcıları güvence altına almaya devam ediyor.
Ancak işletmesi yavaş yavaş olgunlaşmakta ve hala yüksek değerlemelerle işlem görmektedir.
Muhtemelen son on yıldaki milyonerlere dönüştüren kazançlarını tekrarlayamayacak.
Shopify'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
Shopify (NASDAQ: SHOP) son on yıl içinde birçok milyoner yarattı. Kanadalı e-ticaret hizmetleri sağlayıcısı 2015 yılında 1,70 $'lık bölünmeye göre ayarlanmış bir fiyattan halka açıldı ve şu anda yaklaşık 120 $'dan işlem görüyor. IPO'suna yapılan 15.000 $'lık bir yatırım bugün tam 1,06 milyon $ değerinde.
Ama Shopify önümüzdeki 10 yılda bu milyoner yapma kazançlarını tekrar edebilir mi? Karşılaştırmalı avantajlarını, büyüme oranlarını ve değerlemelerini gözden geçirelim.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## Shopify neden bu kadar hızlı büyüdü?
Shopify'nin kendinize hizmet veren e-ticaret platformu, tüccarların kendi çevrimiçi mağazalarını kurmalarına, ödemeleri işlemelerine, siparişleri yerine getirmelerine ve dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine olanak tanır. Bu tek duraklı mağaza, büyük bir üçüncü taraf pazarına katılmak istemeyen tüccarlar için cazip bir seçenektir, örneğin Amazon.
2014'ten 2024'e kadar, Shopify'ın geliri %56'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyüdü. Bu on yıl boyunca, Shop Pay dijital ödeme platformu, Shopify Capital finansman hizmetleri, daha büyük işletme tüccarları için Shopify Plus hizmeti ve fiziksel mağazalar için satış noktası sistemleri ile ekosistemini genişletti. Tüccarlarını tüketiciye yönelik Shop uygulamasında bir araya getirdi, hizmetlerini daha fazla sosyal medya platformuna entegre etti, uluslararası alanda genişledi ve Shopify Markets ile daha fazla sınır ötesi işlemi kolaylaştırdı.
Son birkaç yılda ne oldu?
Pandemi sırasında Shopify'ın büyümesi hızlandı çünkü daha fazla işletme çevrimiçi işlerini genişletmek için acele etti. Yükselen brüt mal hacmi (GMV), brüt ödeme hacmi (GPV) ve toplam gelirler - daha geniş meme hisse senedi rallisi ile birlikte - 19 Kasım 2021'de hisse senedinin rekor kapanış fiyatı olan 169.06 $'a ulaşmasına neden oldu.
Shopify'nin büyümesi, pandemi kaynaklı kazançlarını geçtikçe 2022'de soğudu. Enflasyon, daha yüksek faiz oranları ve diğer makro rüzgarlar bu yavaşlamayı artırdı. Ancak 2023 ve 2024'te, makro ortamın istikrar kazanmasıyla, tüccarları için daha fazla yapay zeka aracı sunması, Amazon'un "Prime ile Satın Al" butonlarını platformuna entegre etmesi ve küçük Kuzey Amerika tüccarlarına bağımlılığını azaltmak için yurtdışı ve kurumsal segmentlerini genişletmesi ile GMV ve GPV büyümesi yeniden hızlandı.
Hikaye Devam EdiyorShopify, başlangıçta kendi birinci taraf lojistik ağını kurmak istemişti. Ancak 2023'te, tüm lojistik birimini elden çıkardı, binlerce çalışanı işten çıkardı ve marjlarını istikrara kavuşturmak için harcamalarını agresif bir şekilde kısıtladı. Bu stratejik değişim ani oldu, ancak 2023 ve 2024'te 2022'deki büyük kayıptan sonra yeniden kârlı hale gelmesine yardımcı oldu (.
Shopify daha fazla milyonlarca dolarlık kazançlar üretebilir mi?
2024'ten 2027'ye kadar analistler, Shopify'ın gelirinin ve hisse başına kazancının sırasıyla %22 ve %7'lik bir CAGR ile büyümesini bekliyor. Temel işinin büyümeye devam etmesi bekleniyor, ancak yakın vadede marjları tarifeler nedeniyle baskı altında kalabilir; bu durum, büyük ölçüde yurtdışındaki ürünlere bağımlı olan tüccarlarını olumsuz etkileyebilir ve daha düşük marjlı gelirler üreten daha büyük kurumsal müşterilere olan artan bağımlılığını tehdit edebilir.
Ancak hisse başına 120 dolarla 158,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle Shopify, şimdiden gelecek yılın kazançlarının 87 katı ve gelecek yılın satışlarının 12 katı ile işlem görüyor. E-ticaret hizmetleri alanındaki erken hareket avantajı, platformunun çekiciliği ve güçlü büyüme oranları bu yüksek değerlemeyi destekleyebilir - ancak aynı zamanda bir piyasa düşüşünde sert bir düşüş için de hazırlayabilir. Shopify'ın 15.000 dolarlık bir yatırımı tekrar 1.000.000 dolara dönüştürmesi için, hisse fiyatının neredeyse %6.570 artarak 8.000 dolara çıkması ve piyasa değerini 10,6 trilyon dolara yükseltmesi gerekecek. Referans olması açısından, Nvidia - dünyanın en değerli halka açık şirketi - 4,2 trilyon dolar değerinde.
Bu nedenle, son on yılda yaptığına kıyasla olgunlaşan işini çok daha yavaş bir hızda büyüten Shopify'ın, bu milyonlarca dolarlık kazançları elde etme konusunda herhangi bir yere yaklaşması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, hâlâ hızla büyüyen e-ticaret pazarının uzun vadeli genişlemesinden kazanç sağlamak için harika bir yol olabilir.
Şu anda Shopify'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Shopify'den hisse almayı düşünmeden önce, bunu göz önünde bulundurun:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gerektiğine inandıkları 10 en iyi hisse senedini belirledi… ve Shopify bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerimizi duyduğunuzda $1,000 yatırdıysanız, $624,823'ınız olurdu!* Veya Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... eğer önerimizi duyduğunuzda $1,000 yatırdıysanız, $1,064,820'niz olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,019 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %178 ile karşılaştırıldığında piyasa karşısında muazzam bir aşırı performans. Stock Advisor’a katıldığınızda, en son top 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bak »
*Hisse Danışmanı getirileri 29 Temmuz 2025 itibarıyla
Leo Sun'un Amazon'da pozisyonları var. The Motley Fool'un Amazon, Nvidia ve Shopify'da pozisyonları var ve bunları öneriyor. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Shopify, sizi milyonere dönüştürebilir mi? The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Shopify Size Milyoner Olma İmkanı Sunar mı?
Ana Noktalar
Shopify (NASDAQ: SHOP) son on yıl içinde birçok milyoner yarattı. Kanadalı e-ticaret hizmetleri sağlayıcısı 2015 yılında 1,70 $'lık bölünmeye göre ayarlanmış bir fiyattan halka açıldı ve şu anda yaklaşık 120 $'dan işlem görüyor. IPO'suna yapılan 15.000 $'lık bir yatırım bugün tam 1,06 milyon $ değerinde.
Ama Shopify önümüzdeki 10 yılda bu milyoner yapma kazançlarını tekrar edebilir mi? Karşılaştırmalı avantajlarını, büyüme oranlarını ve değerlemelerini gözden geçirelim.
Görsel kaynağı: Getty Images. ## Shopify neden bu kadar hızlı büyüdü?
Shopify'nin kendinize hizmet veren e-ticaret platformu, tüccarların kendi çevrimiçi mağazalarını kurmalarına, ödemeleri işlemelerine, siparişleri yerine getirmelerine ve dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine olanak tanır. Bu tek duraklı mağaza, büyük bir üçüncü taraf pazarına katılmak istemeyen tüccarlar için cazip bir seçenektir, örneğin Amazon.
2014'ten 2024'e kadar, Shopify'ın geliri %56'lık bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyüdü. Bu on yıl boyunca, Shop Pay dijital ödeme platformu, Shopify Capital finansman hizmetleri, daha büyük işletme tüccarları için Shopify Plus hizmeti ve fiziksel mağazalar için satış noktası sistemleri ile ekosistemini genişletti. Tüccarlarını tüketiciye yönelik Shop uygulamasında bir araya getirdi, hizmetlerini daha fazla sosyal medya platformuna entegre etti, uluslararası alanda genişledi ve Shopify Markets ile daha fazla sınır ötesi işlemi kolaylaştırdı.
Son birkaç yılda ne oldu?
Pandemi sırasında Shopify'ın büyümesi hızlandı çünkü daha fazla işletme çevrimiçi işlerini genişletmek için acele etti. Yükselen brüt mal hacmi (GMV), brüt ödeme hacmi (GPV) ve toplam gelirler - daha geniş meme hisse senedi rallisi ile birlikte - 19 Kasım 2021'de hisse senedinin rekor kapanış fiyatı olan 169.06 $'a ulaşmasına neden oldu.
| Ölçüt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | GMV büyümesi | %96 | %47 | %12 | %20 | %24 | | GPV büyümesi | %110 | %59 | %24 | %29 | %32 | | Gelir büyümesi | %86 | %57 | %21 | %26 | %26 |
Veri kaynağı: Shopify.
Shopify'nin büyümesi, pandemi kaynaklı kazançlarını geçtikçe 2022'de soğudu. Enflasyon, daha yüksek faiz oranları ve diğer makro rüzgarlar bu yavaşlamayı artırdı. Ancak 2023 ve 2024'te, makro ortamın istikrar kazanmasıyla, tüccarları için daha fazla yapay zeka aracı sunması, Amazon'un "Prime ile Satın Al" butonlarını platformuna entegre etmesi ve küçük Kuzey Amerika tüccarlarına bağımlılığını azaltmak için yurtdışı ve kurumsal segmentlerini genişletmesi ile GMV ve GPV büyümesi yeniden hızlandı.
Hikaye Devam EdiyorShopify, başlangıçta kendi birinci taraf lojistik ağını kurmak istemişti. Ancak 2023'te, tüm lojistik birimini elden çıkardı, binlerce çalışanı işten çıkardı ve marjlarını istikrara kavuşturmak için harcamalarını agresif bir şekilde kısıtladı. Bu stratejik değişim ani oldu, ancak 2023 ve 2024'te 2022'deki büyük kayıptan sonra yeniden kârlı hale gelmesine yardımcı oldu (.
Shopify daha fazla milyonlarca dolarlık kazançlar üretebilir mi?
2024'ten 2027'ye kadar analistler, Shopify'ın gelirinin ve hisse başına kazancının sırasıyla %22 ve %7'lik bir CAGR ile büyümesini bekliyor. Temel işinin büyümeye devam etmesi bekleniyor, ancak yakın vadede marjları tarifeler nedeniyle baskı altında kalabilir; bu durum, büyük ölçüde yurtdışındaki ürünlere bağımlı olan tüccarlarını olumsuz etkileyebilir ve daha düşük marjlı gelirler üreten daha büyük kurumsal müşterilere olan artan bağımlılığını tehdit edebilir.
Ancak hisse başına 120 dolarla 158,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle Shopify, şimdiden gelecek yılın kazançlarının 87 katı ve gelecek yılın satışlarının 12 katı ile işlem görüyor. E-ticaret hizmetleri alanındaki erken hareket avantajı, platformunun çekiciliği ve güçlü büyüme oranları bu yüksek değerlemeyi destekleyebilir - ancak aynı zamanda bir piyasa düşüşünde sert bir düşüş için de hazırlayabilir. Shopify'ın 15.000 dolarlık bir yatırımı tekrar 1.000.000 dolara dönüştürmesi için, hisse fiyatının neredeyse %6.570 artarak 8.000 dolara çıkması ve piyasa değerini 10,6 trilyon dolara yükseltmesi gerekecek. Referans olması açısından, Nvidia - dünyanın en değerli halka açık şirketi - 4,2 trilyon dolar değerinde.
Bu nedenle, son on yılda yaptığına kıyasla olgunlaşan işini çok daha yavaş bir hızda büyüten Shopify'ın, bu milyonlarca dolarlık kazançları elde etme konusunda herhangi bir yere yaklaşması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, hâlâ hızla büyüyen e-ticaret pazarının uzun vadeli genişlemesinden kazanç sağlamak için harika bir yol olabilir.
Şu anda Shopify'a 1.000 $ yatırım yapmalı mısınız?
Shopify'den hisse almayı düşünmeden önce, bunu göz önünde bulundurun:
Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi satın alması gerektiğine inandıkları 10 en iyi hisse senedini belirledi… ve Shopify bunlardan biri değildi. Seçilen 10 hisse senedinin önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabileceği düşünülüyor.
Düşünün ki Netflix bu listeyi 17 Aralık 2004'te yaptı... eğer önerimizi duyduğunuzda $1,000 yatırdıysanız, $624,823'ınız olurdu!* Veya Nvidia bu listeyi 15 Nisan 2005'te yaptı... eğer önerimizi duyduğunuzda $1,000 yatırdıysanız, $1,064,820'niz olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor’ın toplam ortalama getirisinin %1,019 olduğunu belirtmekte fayda var — bu, S&P 500 için %178 ile karşılaştırıldığında piyasa karşısında muazzam bir aşırı performans. Stock Advisor’a katıldığınızda, en son top 10 listesini kaçırmayın.
10 hisse senedine bak »
*Hisse Danışmanı getirileri 29 Temmuz 2025 itibarıyla
Leo Sun'un Amazon'da pozisyonları var. The Motley Fool'un Amazon, Nvidia ve Shopify'da pozisyonları var ve bunları öneriyor. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Shopify, sizi milyonere dönüştürebilir mi? The Motley Fool tarafından ilk olarak yayımlandı.
Yorumları Görüntüle