Hyperliquid: Vượt qua giai đoạn khó khăn, dữ liệu bùng nổ toàn diện
Gần đây, một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung đã thu hút sự chú ý của thế giới tiền điện tử nhờ vào một loạt dữ liệu ấn tượng và sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái. Nhà thách thức từng có này đang dần làm lung lay lãnh thổ truyền thống của các sàn giao dịch tập trung.
Khối lượng hợp đồng giữ vị trí liên tục lập đỉnh cao mới
Vào ngày 23 tháng 5, số lượng hợp đồng mở chưa thanh toán của sàn giao dịch này đạt 9,31 tỷ USD, thiết lập một kỷ lục lịch sử mới. Dữ liệu này cao gấp hơn hai lần so với mức cao 4,4 tỷ USD được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, Bitcoin và Ethereum đóng góp khoảng một nửa khối lượng hợp đồng.
So sánh dữ liệu của một số sàn giao dịch tập trung chính, khối lượng hợp đồng của nền tảng này đã tương đương với một sàn giao dịch nổi tiếng. Về khối lượng hợp đồng Bitcoin, nó tương tự như nhiều sàn giao dịch lớn khác, xếp hạng từ vị trí thứ 5 đến 7. Cùng ngày, khối lượng giao dịch phi tập trung của nền tảng này đã đạt 714 triệu USD, tăng gần 3 lần so với 200 triệu USD vào đầu tháng.
Với sự gia tăng nhiệt độ giao dịch, tình hình doanh thu của nền tảng cũng đã cải thiện đáng kể. Trong 30 ngày qua, phí phát sinh từ nền tảng lên tới 62 triệu đô la, trở thành giao thức có doanh thu đứng thứ 8, thậm chí vượt qua một số blockchain nổi tiếng.
Tình hình dòng tiền đã đảo ngược
Vào tháng 3 năm nay, nền tảng này đã gặp phải sự kiện các trader lợi dụng lỗ hổng của sổ lệnh để thu được lợi nhuận khổng lồ. Trong khoảng thời gian đó, tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã giảm mạnh. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, số tiền của nền tảng đã giảm từ 2,47 tỷ USD xuống còn 1,85 tỷ USD, tương đương với mức giảm khoảng 25%.
Tuy nhiên, với sự quay trở lại của các nhà đầu tư lớn và việc thường xuyên mở ra các đơn đặt hàng hợp đồng khổng lồ, tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã bắt đầu đảo chiều. Tính đến ngày 26 tháng 5, dòng tiền ròng vào của nền tảng đã tăng lên khoảng 3,5 tỷ USD, không chỉ phục hồi các khoản lỗ trước đó mà còn tạo ra mức cao mới. Đặc biệt, sau tháng 5, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng, với dòng tiền ròng vào cao nhất trong một ngày đạt 240 triệu USD, và trung bình hàng ngày dòng tiền ròng vào cũng đạt 53 triệu USD.
Các dòng vốn này liên quan chặt chẽ đến hoạt động giao dịch của nhiều nhà đầu tư lớn. Kể từ tháng 5, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng đã thường xuyên mở các đơn hàng hợp đồng trị giá hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đô la trên nền tảng này. Dưới sự theo dõi thời gian thực của các nhà phân tích trên chuỗi, những hoạt động này đã trở thành tâm điểm của thị trường, đồng thời mang lại hiệu ứng quảng cáo vô hình cho nền tảng.
Giá trị thị trường của token tăng mạnh
Trong bối cảnh các chỉ số đang cải thiện, token quản trị của nền tảng này đã bắt đầu tăng mạnh sau khi chạm đáy 9,3 USD vào tháng 4. Tính đến ngày 27 tháng 5, giá cao nhất của nó đạt 39,9 USD, với mức tăng tối đa khoảng 329%, giá trị vốn hóa thị trường của token đạt cao nhất 12,9 tỷ USD, vượt qua một token của chuỗi công khai nổi tiếng, trở thành token đứng thứ 13 về vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái mở rộng nhanh chóng
Trong lĩnh vực sinh thái, nền tảng này gần đây cũng đã có những bước tiến mới. Vào tháng 4, nhiều giao thức DeFi bên ngoài bắt đầu được triển khai trên nền tảng. Bên trong nền tảng cũng có nhiều giao thức độc quyền bắt đầu hoạt động, trong đó nhiều giao thức có TVL vượt quá 100 triệu USD. Tính đến ngày 27 tháng 5, TVL của nền tảng đạt 1,46 tỷ USD, số lượng giao thức tăng lên 27, trong đó 16 giao thức là giao thức độc quyền của nền tảng. Một số giao thức đã ra mắt chương trình điểm, có tiềm năng airdrop lớn.
Ngoài ra, nền tảng đã bổ sung nhiều công cụ cầu nối xuyên chuỗi, hỗ trợ việc chuyển tiền trực tiếp giữa nhiều tài sản trên chuỗi. Về việc phát hành stablecoin, nền tảng xếp thứ sáu trong tất cả các chuỗi công cộng với giá trị thị trường stablecoin đạt 3,6 tỷ USD, vượt qua nhiều chuỗi công cộng có thời gian xây dựng lâu hơn.
Thách thức đang phải đối mặt
Mặc dù hầu hết dữ liệu hoạt động tốt, nhưng nền tảng vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Ví dụ, số lượng người dùng mới gần đây tăng trưởng chậm, chỉ có vài trăm người dùng mới mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức khi nền tảng vừa ra mắt. Hơn nữa, mặc dù số lượng nhà giao dịch độc lập hàng ngày có tăng, nhưng vẫn còn khoảng cách so với các sàn giao dịch tập trung.
Trong lĩnh vực giao dịch, tỷ lệ giao dịch của một số đồng tiền chính luôn dao động quanh mức 50%, trong khi khối lượng giao dịch của các loại đồng tiền khác rất khó để vượt qua. Điều này khiến cho những đồng tiền mới niêm yết trên nền tảng khó có thể tạo ra "hiệu ứng niêm yết", và các cuộc đấu giá niêm yết gần đây cũng tương đối ảm đạm.
Ngoài ra, trong các sự kiện an ninh mà nền tảng đã gặp phải trước đây, doanh thu từ kho cung cấp thanh khoản đã giảm mạnh. Mặc dù hiện tại doanh thu đã phục hồi và đạt mức cao kỷ lục, nhưng số tiền gửi vào kho vẫn chưa hoàn toàn khôi phục về mức trước sự kiện, cho thấy một phần các nhà đầu tư lớn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục niềm tin vào nền tảng.
Tổng thể, nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung này gần đây đã có một bảng thành tích ấn tượng. Sự tăng trưởng nhanh chóng của các dữ liệu cốt lõi và hiệu suất thị trường của token gốc đều cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng mới và việc phục hồi niềm tin của một số người dùng vẫn cần được giải quyết. Dù vậy, hiệu suất tổng thể của nền tảng vẫn chứng minh với ngành công nghiệp rằng nó đang dần trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong số các nền tảng giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TommyTeacher
· 3giờ trước
Lại bắt đầu cạnh tranh rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
RugDocScientist
· 08-05 00:00
tuyệt vời tăng lên Ngày mai làm một hợp đồng
Xem bản gốcTrả lời0
TokenGuru
· 08-04 23:58
Người trong thế giới tiền điện tử đã đứng gác hai năm, dữ liệu đã thanh lý chính là đã thanh lý.
Xem bản gốcTrả lời0
LadderToolGuy
· 08-04 23:57
Cuối cùng cũng đã nghiền nát cex rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
MEVHunterX
· 08-04 23:52
Hợp đồng này bơm đầy đủ.
Xem bản gốcTrả lời0
ser_ngmi
· 08-04 23:52
卧槽 这oiTo da moon了
Xem bản gốcTrả lời0
Ramen_Until_Rich
· 08-04 23:47
Có vẻ như cuối cùng đã lật lại được tình thế... Ai sẽ là kẻ xui xẻo tiếp theo?
Giao dịch phái sinh Hyperliquid bùng nổ: Nắm giữ hợp đồng đạt mức cao kỷ lục, dòng tiền đảo ngược
Hyperliquid: Vượt qua giai đoạn khó khăn, dữ liệu bùng nổ toàn diện
Gần đây, một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung đã thu hút sự chú ý của thế giới tiền điện tử nhờ vào một loạt dữ liệu ấn tượng và sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái. Nhà thách thức từng có này đang dần làm lung lay lãnh thổ truyền thống của các sàn giao dịch tập trung.
Khối lượng hợp đồng giữ vị trí liên tục lập đỉnh cao mới
Vào ngày 23 tháng 5, số lượng hợp đồng mở chưa thanh toán của sàn giao dịch này đạt 9,31 tỷ USD, thiết lập một kỷ lục lịch sử mới. Dữ liệu này cao gấp hơn hai lần so với mức cao 4,4 tỷ USD được thiết lập vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, Bitcoin và Ethereum đóng góp khoảng một nửa khối lượng hợp đồng.
So sánh dữ liệu của một số sàn giao dịch tập trung chính, khối lượng hợp đồng của nền tảng này đã tương đương với một sàn giao dịch nổi tiếng. Về khối lượng hợp đồng Bitcoin, nó tương tự như nhiều sàn giao dịch lớn khác, xếp hạng từ vị trí thứ 5 đến 7. Cùng ngày, khối lượng giao dịch phi tập trung của nền tảng này đã đạt 714 triệu USD, tăng gần 3 lần so với 200 triệu USD vào đầu tháng.
Với sự gia tăng nhiệt độ giao dịch, tình hình doanh thu của nền tảng cũng đã cải thiện đáng kể. Trong 30 ngày qua, phí phát sinh từ nền tảng lên tới 62 triệu đô la, trở thành giao thức có doanh thu đứng thứ 8, thậm chí vượt qua một số blockchain nổi tiếng.
Tình hình dòng tiền đã đảo ngược
Vào tháng 3 năm nay, nền tảng này đã gặp phải sự kiện các trader lợi dụng lỗ hổng của sổ lệnh để thu được lợi nhuận khổng lồ. Trong khoảng thời gian đó, tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã giảm mạnh. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, số tiền của nền tảng đã giảm từ 2,47 tỷ USD xuống còn 1,85 tỷ USD, tương đương với mức giảm khoảng 25%.
Tuy nhiên, với sự quay trở lại của các nhà đầu tư lớn và việc thường xuyên mở ra các đơn đặt hàng hợp đồng khổng lồ, tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã bắt đầu đảo chiều. Tính đến ngày 26 tháng 5, dòng tiền ròng vào của nền tảng đã tăng lên khoảng 3,5 tỷ USD, không chỉ phục hồi các khoản lỗ trước đó mà còn tạo ra mức cao mới. Đặc biệt, sau tháng 5, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng, với dòng tiền ròng vào cao nhất trong một ngày đạt 240 triệu USD, và trung bình hàng ngày dòng tiền ròng vào cũng đạt 53 triệu USD.
Các dòng vốn này liên quan chặt chẽ đến hoạt động giao dịch của nhiều nhà đầu tư lớn. Kể từ tháng 5, nhiều nhà đầu tư nổi tiếng đã thường xuyên mở các đơn hàng hợp đồng trị giá hàng chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đô la trên nền tảng này. Dưới sự theo dõi thời gian thực của các nhà phân tích trên chuỗi, những hoạt động này đã trở thành tâm điểm của thị trường, đồng thời mang lại hiệu ứng quảng cáo vô hình cho nền tảng.
Giá trị thị trường của token tăng mạnh
Trong bối cảnh các chỉ số đang cải thiện, token quản trị của nền tảng này đã bắt đầu tăng mạnh sau khi chạm đáy 9,3 USD vào tháng 4. Tính đến ngày 27 tháng 5, giá cao nhất của nó đạt 39,9 USD, với mức tăng tối đa khoảng 329%, giá trị vốn hóa thị trường của token đạt cao nhất 12,9 tỷ USD, vượt qua một token của chuỗi công khai nổi tiếng, trở thành token đứng thứ 13 về vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái mở rộng nhanh chóng
Trong lĩnh vực sinh thái, nền tảng này gần đây cũng đã có những bước tiến mới. Vào tháng 4, nhiều giao thức DeFi bên ngoài bắt đầu được triển khai trên nền tảng. Bên trong nền tảng cũng có nhiều giao thức độc quyền bắt đầu hoạt động, trong đó nhiều giao thức có TVL vượt quá 100 triệu USD. Tính đến ngày 27 tháng 5, TVL của nền tảng đạt 1,46 tỷ USD, số lượng giao thức tăng lên 27, trong đó 16 giao thức là giao thức độc quyền của nền tảng. Một số giao thức đã ra mắt chương trình điểm, có tiềm năng airdrop lớn.
Ngoài ra, nền tảng đã bổ sung nhiều công cụ cầu nối xuyên chuỗi, hỗ trợ việc chuyển tiền trực tiếp giữa nhiều tài sản trên chuỗi. Về việc phát hành stablecoin, nền tảng xếp thứ sáu trong tất cả các chuỗi công cộng với giá trị thị trường stablecoin đạt 3,6 tỷ USD, vượt qua nhiều chuỗi công cộng có thời gian xây dựng lâu hơn.
Thách thức đang phải đối mặt
Mặc dù hầu hết dữ liệu hoạt động tốt, nhưng nền tảng vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Ví dụ, số lượng người dùng mới gần đây tăng trưởng chậm, chỉ có vài trăm người dùng mới mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức khi nền tảng vừa ra mắt. Hơn nữa, mặc dù số lượng nhà giao dịch độc lập hàng ngày có tăng, nhưng vẫn còn khoảng cách so với các sàn giao dịch tập trung.
Trong lĩnh vực giao dịch, tỷ lệ giao dịch của một số đồng tiền chính luôn dao động quanh mức 50%, trong khi khối lượng giao dịch của các loại đồng tiền khác rất khó để vượt qua. Điều này khiến cho những đồng tiền mới niêm yết trên nền tảng khó có thể tạo ra "hiệu ứng niêm yết", và các cuộc đấu giá niêm yết gần đây cũng tương đối ảm đạm.
Ngoài ra, trong các sự kiện an ninh mà nền tảng đã gặp phải trước đây, doanh thu từ kho cung cấp thanh khoản đã giảm mạnh. Mặc dù hiện tại doanh thu đã phục hồi và đạt mức cao kỷ lục, nhưng số tiền gửi vào kho vẫn chưa hoàn toàn khôi phục về mức trước sự kiện, cho thấy một phần các nhà đầu tư lớn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục niềm tin vào nền tảng.
Tổng thể, nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung này gần đây đã có một bảng thành tích ấn tượng. Sự tăng trưởng nhanh chóng của các dữ liệu cốt lõi và hiệu suất thị trường của token gốc đều cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng mới và việc phục hồi niềm tin của một số người dùng vẫn cần được giải quyết. Dù vậy, hiệu suất tổng thể của nền tảng vẫn chứng minh với ngành công nghiệp rằng nó đang dần trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong số các nền tảng giao dịch.