La marea de los Token on-chain está en aumento, ¿podrán las monedas del intercambio seguir el pump?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de desarrollo diversificada, con la cuota de mercado de Bitcoin disminuyendo del 60% al 55%, lo que marca la llegada de la temporada de altcoins. Los puntos calientes del mercado surgen constantemente, lo que se puede considerar como un florecimiento: el concepto de AI Agent lidera la tendencia, y el valor de mercado de cierto protocolo virtual superó temporalmente los 300 millones de dólares; el valor de mercado de un proyecto de AI en el ecosistema de cierta cadena pública también había superado la barrera de los 1,000 millones de dólares; el aumento del valor de moneda de cierto protocolo de liquidez ha superado incluso las 10 veces. En cuanto a los productos, el volumen de posiciones abiertas en las plataformas de intercambio también ha alcanzado nuevos máximos, superando los 4,300 millones de dólares. Incluso el sector de NFT, que había sido descuidado por el mercado, ha comenzado a moverse, con varias plataformas y proyectos NFT de renombre emitiendo monedas sucesivamente, lo que ha impulsado el aumento de precios de numerosos proyectos NFT de primera línea en los ecosistemas de Ethereum y Solana.
Al observar los puntos calientes de cada sector, no es difícil notar que la mayoría se concentra en on-chain. Entonces, ¿realmente han sido olvidados por el mercado los Token de los intercambios centralizados?
Esto no es así. Hay una narrativa en este ciclo alcista que no se puede ignorar: la posibilidad de que Trump sea elegido. Esto significa que las criptomonedas entrarán oficialmente en la vista del público. La mejora de la regulación y la flexibilización de las normativas ayudarán a que capital externo ingrese al mercado de criptomonedas. Esto se puede corroborar con la continua entrada neta de fondos en ETFs de Bitcoin y Ethereum. El proyecto de criptomonedas de la familia Trump también da el ejemplo, comprando en gran cantidad monedas relacionadas con DeFi en un mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO.
Entonces, ¿cómo se desempeñarán estos tokens comprados en el futuro? ¿Qué características comunes tienen? ¿Qué otras monedas conceptuales merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de compras
A partir del 30 de noviembre, los proyectos relacionados con la familia Trump han invertido un total de 44.75 millones de dólares en la compra de criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas mantenidas están en estado de ganancias.
Curiosamente, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren Bitcoin, la cantidad de Ethereum que posee este proyecto supera con creces la de Bitcoin, lo que puede indicar que tienen una perspectiva más optimista sobre la tendencia futura de precios de Ethereum.
AAVE, como líder en el mercado de préstamos, ocupa el primer lugar en el ranking de TVL entre todos los protocolos, con un volumen de depósitos cercano a los 40,000 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico. En los últimos siete días, el precio del AAVE subió un 35%. Además, la comunidad del proyecto ha propuesto una colaboración con AAVE, actualmente en la fase de TEMP CHECK en AaveDAO; si la propuesta se aprueba finalmente, traerá nuevos usuarios y más beneficios reales para AAVE.
LINK es un conocido proyecto de oráculo. El 14 de noviembre, un proyecto relacionado con la familia Trump anunció que adoptará Chainlink como el estándar de datos on-chain y conexión entre cadenas, con el fin de impulsar a DeFi hacia la próxima fase de aplicación masiva.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con este ciclo alcista. Dado que los ingresos de su stablecoin USDe provienen del arbitraje entre futuros y spot, cuanto más alta es la emoción del mercado, más alta es la tasa de financiamiento de Ethereum, lo que permite a Ethena beneficiarse más. Recientemente, su TVL superó los 6 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. En cuanto a productos, también han colaborado con una gran empresa de gestión de activos para lanzar la stablecoin RWA USDtb basada en los rendimientos de los bonos del gobierno; el lanzamiento de este producto ha aliviado las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiamiento negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que una gran empresa de gestión de activos anunciara el lanzamiento del fondo BUIDL, Ondo Finance invirtió más de 95 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor poseedor. Ya sea en términos de cumplimiento, legitimidad, escala de capital o reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA actual.
Además de las monedas mencionadas anteriormente, cabe destacar COW. Al comprar estas monedas, los proyectos relacionados con la familia Trump solo utilizaron un cierto protocolo de intercambio descentralizado para realizar las transacciones, por lo que COW también se considera una moneda conceptual relacionada.
Monedas que podrían ser de interés en el futuro
Según la lógica de inversión de los proyectos relacionados con la familia Trump, podemos suponer cuáles podrían ser los próximos objetivos en los que se centren.
Primero, lo ideal es que los tokens que tengan relación de colaboración con el proyecto, como AAVE y LINK. En segundo lugar, los proyectos que tengan un "modelo de negocio claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posición de producto, una gran base de usuarios en su ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que no buscan tokens que sean "novedosos" o "pura concepción", sino que se inclinan más por invertir en protocolos que puedan aportar valor a largo plazo.
LDO: Dado que los proyectos relacionados con la familia Trump tienen una tenencia de ETH muy superior a la de BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la madurez del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posible introducción de tasas de staking de Ethereum por parte de los ETF, LIDO, como protocolo líder, podría convertirse en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL que alcanza los 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% del mercado de staking de Ethereum.
Pendle: se centra principalmente en el mercado de división de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de las tasas de staking de Ethereum y los rendimientos de protocolos como USDe, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue en aumento, lo que ha llevado a Pendle a recibir una gran atención en este ciclo de mercado alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido alianzas con varios protocolos DeFi de renombre.
UNI: Un conocido intercambio descentralizado es el origen del DeFi Summer y también es el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios en la actualidad, siendo el líder en este sector. Recientemente lanzaron una solución de cadena cruzada, aunque la respuesta del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios en sus productos.
Conclusión: Los proyectos de blue chip se convierten en el centro de atención
Acerca de la compra masiva de criptomonedas relacionada con el proyecto de la familia Trump, un analista de una plataforma de análisis de datos comentó a un medio: "Este comportamiento de compra podría ser para ganar más confianza, o para impulsar el desarrollo de sus propios proyectos al atraer atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen desempeño, los proyectos relacionados también podrían beneficiarse."
La familia Trump está activamente involucrada en proyectos de blue chip, lo que no solo ha aumentado la confianza del mercado en los protocolos DeFi principales, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado y ha impulsado a los proyectos principales hacia un mayor valor de mercado y potencial de desarrollo.
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· 08-04 12:48
Otra vez ha llegado la temporada de tomar a la gente por tonta.
El proyecto de la familia Trump compra en gran medida monedas de DeFi de primera categoría, ¿qué oportunidades de inversión contiene?
La marea de los Token on-chain está en aumento, ¿podrán las monedas del intercambio seguir el pump?
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de desarrollo diversificada, con la cuota de mercado de Bitcoin disminuyendo del 60% al 55%, lo que marca la llegada de la temporada de altcoins. Los puntos calientes del mercado surgen constantemente, lo que se puede considerar como un florecimiento: el concepto de AI Agent lidera la tendencia, y el valor de mercado de cierto protocolo virtual superó temporalmente los 300 millones de dólares; el valor de mercado de un proyecto de AI en el ecosistema de cierta cadena pública también había superado la barrera de los 1,000 millones de dólares; el aumento del valor de moneda de cierto protocolo de liquidez ha superado incluso las 10 veces. En cuanto a los productos, el volumen de posiciones abiertas en las plataformas de intercambio también ha alcanzado nuevos máximos, superando los 4,300 millones de dólares. Incluso el sector de NFT, que había sido descuidado por el mercado, ha comenzado a moverse, con varias plataformas y proyectos NFT de renombre emitiendo monedas sucesivamente, lo que ha impulsado el aumento de precios de numerosos proyectos NFT de primera línea en los ecosistemas de Ethereum y Solana.
Al observar los puntos calientes de cada sector, no es difícil notar que la mayoría se concentra en on-chain. Entonces, ¿realmente han sido olvidados por el mercado los Token de los intercambios centralizados?
Esto no es así. Hay una narrativa en este ciclo alcista que no se puede ignorar: la posibilidad de que Trump sea elegido. Esto significa que las criptomonedas entrarán oficialmente en la vista del público. La mejora de la regulación y la flexibilización de las normativas ayudarán a que capital externo ingrese al mercado de criptomonedas. Esto se puede corroborar con la continua entrada neta de fondos en ETFs de Bitcoin y Ethereum. El proyecto de criptomonedas de la familia Trump también da el ejemplo, comprando en gran cantidad monedas relacionadas con DeFi en un mes, incluyendo ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA y ONDO.
Entonces, ¿cómo se desempeñarán estos tokens comprados en el futuro? ¿Qué características comunes tienen? ¿Qué otras monedas conceptuales merecen atención? Analicemos juntos.
Resumen de compras
A partir del 30 de noviembre, los proyectos relacionados con la familia Trump han invertido un total de 44.75 millones de dólares en la compra de criptomonedas. Hasta el 18 de diciembre, todas las monedas mantenidas están en estado de ganancias.
Curiosamente, a diferencia de las instituciones tradicionales que prefieren Bitcoin, la cantidad de Ethereum que posee este proyecto supera con creces la de Bitcoin, lo que puede indicar que tienen una perspectiva más optimista sobre la tendencia futura de precios de Ethereum.
AAVE, como líder en el mercado de préstamos, ocupa el primer lugar en el ranking de TVL entre todos los protocolos, con un volumen de depósitos cercano a los 40,000 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico. En los últimos siete días, el precio del AAVE subió un 35%. Además, la comunidad del proyecto ha propuesto una colaboración con AAVE, actualmente en la fase de TEMP CHECK en AaveDAO; si la propuesta se aprueba finalmente, traerá nuevos usuarios y más beneficios reales para AAVE.
LINK es un conocido proyecto de oráculo. El 14 de noviembre, un proyecto relacionado con la familia Trump anunció que adoptará Chainlink como el estándar de datos on-chain y conexión entre cadenas, con el fin de impulsar a DeFi hacia la próxima fase de aplicación masiva.
El desarrollo de ENA está estrechamente relacionado con este ciclo alcista. Dado que los ingresos de su stablecoin USDe provienen del arbitraje entre futuros y spot, cuanto más alta es la emoción del mercado, más alta es la tasa de financiamiento de Ethereum, lo que permite a Ethena beneficiarse más. Recientemente, su TVL superó los 6 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. En cuanto a productos, también han colaborado con una gran empresa de gestión de activos para lanzar la stablecoin RWA USDtb basada en los rendimientos de los bonos del gobierno; el lanzamiento de este producto ha aliviado las preocupaciones del mercado sobre la posibilidad de que una tasa de financiamiento negativa lleve al protocolo a una espiral de muerte.
ONDO es el líder actual en la pista de RWA. Después de que una gran empresa de gestión de activos anunciara el lanzamiento del fondo BUIDL, Ondo Finance invirtió más de 95 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor poseedor. Ya sea en términos de cumplimiento, legitimidad, escala de capital o reconocimiento en el mercado, ONDO es la mejor opción en la pista de RWA actual.
Además de las monedas mencionadas anteriormente, cabe destacar COW. Al comprar estas monedas, los proyectos relacionados con la familia Trump solo utilizaron un cierto protocolo de intercambio descentralizado para realizar las transacciones, por lo que COW también se considera una moneda conceptual relacionada.
Monedas que podrían ser de interés en el futuro
Según la lógica de inversión de los proyectos relacionados con la familia Trump, podemos suponer cuáles podrían ser los próximos objetivos en los que se centren.
Primero, lo ideal es que los tokens que tengan relación de colaboración con el proyecto, como AAVE y LINK. En segundo lugar, los proyectos que tengan un "modelo de negocio claro" y "ingresos reales estables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, entre otros, tienen una clara posición de producto, una gran base de usuarios en su ecosistema y un modelo de ingresos real. Esto indica que no buscan tokens que sean "novedosos" o "pura concepción", sino que se inclinan más por invertir en protocolos que puedan aportar valor a largo plazo.
LDO: Dado que los proyectos relacionados con la familia Trump tienen una tenencia de ETH muy superior a la de BTC, se puede ver que tienen una gran confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum. Con la madurez del mecanismo de staking de Ethereum, junto con la posible introducción de tasas de staking de Ethereum por parte de los ETF, LIDO, como protocolo líder, podría convertirse en la opción preferida. Es el mayor protocolo de staking líquido en el ecosistema de Ethereum, con un TVL que alcanza los 37 mil millones de dólares, lo que representa el 30% del mercado de staking de Ethereum.
Pendle: se centra principalmente en el mercado de división de ingresos, permitiendo a los usuarios comerciar derechos de ingresos futuros. Con el aumento de las tasas de staking de Ethereum y los rendimientos de protocolos como USDe, la demanda del mercado de comercio de ingresos sigue en aumento, lo que ha llevado a Pendle a recibir una gran atención en este ciclo de mercado alcista. Recientemente, el TVL de Pendle ha superado los 5 mil millones de dólares y ha establecido alianzas con varios protocolos DeFi de renombre.
UNI: Un conocido intercambio descentralizado es el origen del DeFi Summer y también es el intercambio descentralizado más utilizado por los usuarios en la actualidad, siendo el líder en este sector. Recientemente lanzaron una solución de cadena cruzada, aunque la respuesta del mercado ha sido fría, esto no afecta la dependencia de los usuarios en sus productos.
Conclusión: Los proyectos de blue chip se convierten en el centro de atención
Acerca de la compra masiva de criptomonedas relacionada con el proyecto de la familia Trump, un analista de una plataforma de análisis de datos comentó a un medio: "Este comportamiento de compra podría ser para ganar más confianza, o para impulsar el desarrollo de sus propios proyectos al atraer atención hacia estos activos. Porque si estos activos tienen un buen desempeño, los proyectos relacionados también podrían beneficiarse."
La familia Trump está activamente involucrada en proyectos de blue chip, lo que no solo ha aumentado la confianza del mercado en los protocolos DeFi principales, sino que también ha inyectado más fondos institucionales en el mercado de criptomonedas. Este flujo de capital ha estabilizado aún más el mercado y ha impulsado a los proyectos principales hacia un mayor valor de mercado y potencial de desarrollo.