Hyperliquid: Salir del valle, explosión de datos a gran escala
Recientemente, un intercambio de derivados descentralizado ha vuelto a llamar la atención del mundo cripto debido a una serie de impresionantes resultados de datos y la rápida expansión de su ecosistema. Este antiguo desafiante está comenzando a sacudir el territorio tradicional de los intercambios centralizados.
El volumen de posiciones de contratos alcanza nuevos máximos
El 23 de mayo, la cantidad de contratos abiertos en el intercambio alcanzó los 9,31 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esta cifra es más del doble del pico de 4,4 mil millones alcanzado en diciembre del año pasado. Entre ellos, Bitcoin y Ethereum contribuyeron con aproximadamente la mitad del volumen de contratos.
Al comparar horizontalmente los datos de algunos intercambios centralizados principales, el volumen de posiciones en contratos de esta plataforma ya es comparable al de un intercambio conocido. En cuanto al volumen de posiciones en contratos de Bitcoin, es similar al de varios grandes intercambios, ocupando el puesto entre el 5 y el 7. En el mismo día, el volumen de comercio descentralizado de esta plataforma alcanzó los 714 millones de dólares, casi triplicándose en comparación con los 200 millones de dólares a principios de mes.
Con el aumento del entusiasmo por el comercio, la situación de ingresos de la plataforma también ha mejorado significativamente. En los últimos 30 días, la plataforma generó tarifas por un total de 62 millones de dólares, convirtiéndose en el protocolo con el octavo lugar en ingresos, incluso superando a algunas cadenas de bloques conocidas.
Inversión de flujo de capital
En marzo de este año, la plataforma experimentó un incidente en el que los traders aprovecharon una vulnerabilidad en el libro de órdenes para obtener enormes ganancias. Durante ese período, la entrada de fondos en la plataforma sufrió una drástica disminución. Desde el 1 de marzo hasta el 7 de abril, los fondos de la plataforma pasaron de 2.470 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que representa una disminución de aproximadamente el 25%.
Sin embargo, con el regreso de grandes inversores y la frecuente emisión de órdenes de contratos por grandes sumas, la situación de flujo de capital en la plataforma comenzó a revertirse. Hasta el 26 de mayo, el flujo neto de capital en la plataforma ha crecido a alrededor de 3,5 mil millones de dólares, no solo recuperando las pérdidas anteriores, sino también alcanzando un nuevo máximo. Especialmente después de mayo, este cambio se ha vuelto más evidente, alcanzando un flujo neto diario máximo de 240 millones de dólares, con un flujo neto promedio diario también alcanzando 53 millones de dólares.
Estos flujos de capital están estrechamente relacionados con las actividades de negociación de varios grandes inversores. Desde mayo, varios inversores conocidos han estado abriendo con frecuencia órdenes de contratos por un valor de decenas de millones e incluso cientos de millones de dólares en esta plataforma. Bajo la atención en tiempo real de analistas en cadena, estas operaciones se han convertido en un tema candente del mercado, y también han traído un efecto publicitario intangible para la plataforma.
Aumento significativo en la capitalización de mercado de los tokens
En un contexto de datos positivos, el token de gobernanza de la plataforma comenzó a aumentar significativamente después de tocar fondo en 9.3 dólares en abril. Hasta el 27 de mayo, su precio máximo alcanzó los 39.9 dólares, con un aumento máximo de aproximadamente 329%, y su capitalización de mercado alcanzó un máximo de 12.9 mil millones de dólares, superando a un conocido token de cadena pública, convirtiéndose en el token con el puesto 13 en capitalización de mercado.
Expansión rápida del ecosistema
En el ámbito ecológico, la plataforma ha tenido nuevos avances recientemente. En abril, varios protocolos DeFi externos comenzaron a desplegarse en la plataforma. También han comenzado a operar varios protocolos exclusivos dentro de la plataforma, de los cuales varios tienen un TVL superior a 100 millones de dólares. Hasta el 27 de mayo, el TVL de la plataforma alcanzó los 1,460 millones de dólares, aumentando el número de protocolos a 27, de los cuales 16 son protocolos exclusivos de la plataforma. Algunos protocolos han lanzado programas de puntos, con un gran potencial de airdrop.
Además, la plataforma ha añadido varias herramientas de puentes entre cadenas, lo que permite un flujo directo de fondos para más activos en la cadena. En términos de emisión de stablecoins, la plataforma ocupa el sexto lugar entre todas las cadenas públicas con un valor de mercado de stablecoins de 3.6 mil millones de dólares, superando a varias cadenas públicas que han estado en construcción por más tiempo.
Desafíos enfrentados
A pesar de que la mayoría de los datos son positivos, la plataforma todavía enfrenta desafíos en ciertos aspectos. Por ejemplo, el crecimiento en el número de nuevos usuarios ha sido lento recientemente, con solo unos pocos cientos de nuevos usuarios diarios, muy por debajo de los niveles cuando la plataforma se lanzó por primera vez. Además, aunque el número de comerciantes independientes diarios ha aumentado, todavía hay una brecha en comparación con los intercambios centralizados.
En términos de categorías de intercambio, la proporción de volumen de negociación de varios tokens principales ha estado rondando el 50% durante mucho tiempo, mientras que el volumen de negociación de otros tipos de tokens tiene dificultades para superar esta cifra. Esto hace que los tokens recién lanzados en la plataforma tengan dificultades para generar el "efecto de listado", y las subastas recientes de listados también han sido relativamente frías.
Además, en los incidentes de seguridad que la plataforma enfrentó anteriormente, los ingresos del fondo de provisión de liquidez experimentaron una gran disminución. Aunque actualmente los ingresos se han recuperado y alcanzado un nuevo máximo, el monto de los depósitos en el fondo aún no se ha recuperado por completo a los niveles previos al incidente, lo que muestra que la confianza de algunos grandes inversores en la plataforma aún no se ha restaurado por completo.
En general, esta plataforma de intercambio de derivados descentralizada ha presentado recientemente resultados destacados. El rápido crecimiento de los datos clave y el rendimiento del token nativo muestran una fuerte tendencia al alza. Sin embargo, aún se deben abordar problemas como la desaceleración en el crecimiento de nuevos usuarios y la recuperación de la confianza de algunos usuarios. A pesar de esto, el rendimiento general de la plataforma sigue demostrando a la industria que se está convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta entre las plataformas de intercambio.
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RugDocScientist
· hace19h
increíble subir Mañana haré un contrato
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TokenGuru
· hace19h
El veterano del mundo Cripto que ha estado de guardia durante dos años, los datos han sido liquidado, es lo que es.
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LadderToolGuy
· hace19h
¿Finalmente rompiste cex?
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MEVHunterX
· hace19h
Este volumen de contrato está a tope.
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ser_ngmi
· hace19h
卧槽 这oiTo the moon了
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Ramen_Until_Rich
· hace20h
Parece que finalmente se ha dado la vuelta... ¿Quién será el próximo desafortunado?
Explosión del comercio de derivados de Hyperliquid: Tenencias de contratos alcanzan un nuevo máximo y la inversión de flujo de fondos.
Hyperliquid: Salir del valle, explosión de datos a gran escala
Recientemente, un intercambio de derivados descentralizado ha vuelto a llamar la atención del mundo cripto debido a una serie de impresionantes resultados de datos y la rápida expansión de su ecosistema. Este antiguo desafiante está comenzando a sacudir el territorio tradicional de los intercambios centralizados.
El volumen de posiciones de contratos alcanza nuevos máximos
El 23 de mayo, la cantidad de contratos abiertos en el intercambio alcanzó los 9,31 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esta cifra es más del doble del pico de 4,4 mil millones alcanzado en diciembre del año pasado. Entre ellos, Bitcoin y Ethereum contribuyeron con aproximadamente la mitad del volumen de contratos.
Al comparar horizontalmente los datos de algunos intercambios centralizados principales, el volumen de posiciones en contratos de esta plataforma ya es comparable al de un intercambio conocido. En cuanto al volumen de posiciones en contratos de Bitcoin, es similar al de varios grandes intercambios, ocupando el puesto entre el 5 y el 7. En el mismo día, el volumen de comercio descentralizado de esta plataforma alcanzó los 714 millones de dólares, casi triplicándose en comparación con los 200 millones de dólares a principios de mes.
Con el aumento del entusiasmo por el comercio, la situación de ingresos de la plataforma también ha mejorado significativamente. En los últimos 30 días, la plataforma generó tarifas por un total de 62 millones de dólares, convirtiéndose en el protocolo con el octavo lugar en ingresos, incluso superando a algunas cadenas de bloques conocidas.
Inversión de flujo de capital
En marzo de este año, la plataforma experimentó un incidente en el que los traders aprovecharon una vulnerabilidad en el libro de órdenes para obtener enormes ganancias. Durante ese período, la entrada de fondos en la plataforma sufrió una drástica disminución. Desde el 1 de marzo hasta el 7 de abril, los fondos de la plataforma pasaron de 2.470 millones de dólares a 1.850 millones de dólares, lo que representa una disminución de aproximadamente el 25%.
Sin embargo, con el regreso de grandes inversores y la frecuente emisión de órdenes de contratos por grandes sumas, la situación de flujo de capital en la plataforma comenzó a revertirse. Hasta el 26 de mayo, el flujo neto de capital en la plataforma ha crecido a alrededor de 3,5 mil millones de dólares, no solo recuperando las pérdidas anteriores, sino también alcanzando un nuevo máximo. Especialmente después de mayo, este cambio se ha vuelto más evidente, alcanzando un flujo neto diario máximo de 240 millones de dólares, con un flujo neto promedio diario también alcanzando 53 millones de dólares.
Estos flujos de capital están estrechamente relacionados con las actividades de negociación de varios grandes inversores. Desde mayo, varios inversores conocidos han estado abriendo con frecuencia órdenes de contratos por un valor de decenas de millones e incluso cientos de millones de dólares en esta plataforma. Bajo la atención en tiempo real de analistas en cadena, estas operaciones se han convertido en un tema candente del mercado, y también han traído un efecto publicitario intangible para la plataforma.
Aumento significativo en la capitalización de mercado de los tokens
En un contexto de datos positivos, el token de gobernanza de la plataforma comenzó a aumentar significativamente después de tocar fondo en 9.3 dólares en abril. Hasta el 27 de mayo, su precio máximo alcanzó los 39.9 dólares, con un aumento máximo de aproximadamente 329%, y su capitalización de mercado alcanzó un máximo de 12.9 mil millones de dólares, superando a un conocido token de cadena pública, convirtiéndose en el token con el puesto 13 en capitalización de mercado.
Expansión rápida del ecosistema
En el ámbito ecológico, la plataforma ha tenido nuevos avances recientemente. En abril, varios protocolos DeFi externos comenzaron a desplegarse en la plataforma. También han comenzado a operar varios protocolos exclusivos dentro de la plataforma, de los cuales varios tienen un TVL superior a 100 millones de dólares. Hasta el 27 de mayo, el TVL de la plataforma alcanzó los 1,460 millones de dólares, aumentando el número de protocolos a 27, de los cuales 16 son protocolos exclusivos de la plataforma. Algunos protocolos han lanzado programas de puntos, con un gran potencial de airdrop.
Además, la plataforma ha añadido varias herramientas de puentes entre cadenas, lo que permite un flujo directo de fondos para más activos en la cadena. En términos de emisión de stablecoins, la plataforma ocupa el sexto lugar entre todas las cadenas públicas con un valor de mercado de stablecoins de 3.6 mil millones de dólares, superando a varias cadenas públicas que han estado en construcción por más tiempo.
Desafíos enfrentados
A pesar de que la mayoría de los datos son positivos, la plataforma todavía enfrenta desafíos en ciertos aspectos. Por ejemplo, el crecimiento en el número de nuevos usuarios ha sido lento recientemente, con solo unos pocos cientos de nuevos usuarios diarios, muy por debajo de los niveles cuando la plataforma se lanzó por primera vez. Además, aunque el número de comerciantes independientes diarios ha aumentado, todavía hay una brecha en comparación con los intercambios centralizados.
En términos de categorías de intercambio, la proporción de volumen de negociación de varios tokens principales ha estado rondando el 50% durante mucho tiempo, mientras que el volumen de negociación de otros tipos de tokens tiene dificultades para superar esta cifra. Esto hace que los tokens recién lanzados en la plataforma tengan dificultades para generar el "efecto de listado", y las subastas recientes de listados también han sido relativamente frías.
Además, en los incidentes de seguridad que la plataforma enfrentó anteriormente, los ingresos del fondo de provisión de liquidez experimentaron una gran disminución. Aunque actualmente los ingresos se han recuperado y alcanzado un nuevo máximo, el monto de los depósitos en el fondo aún no se ha recuperado por completo a los niveles previos al incidente, lo que muestra que la confianza de algunos grandes inversores en la plataforma aún no se ha restaurado por completo.
En general, esta plataforma de intercambio de derivados descentralizada ha presentado recientemente resultados destacados. El rápido crecimiento de los datos clave y el rendimiento del token nativo muestran una fuerte tendencia al alza. Sin embargo, aún se deben abordar problemas como la desaceleración en el crecimiento de nuevos usuarios y la recuperación de la confianza de algunos usuarios. A pesar de esto, el rendimiento general de la plataforma sigue demostrando a la industria que se está convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta entre las plataformas de intercambio.