Los últimos datos de inflación de EE. UU. muestran que el IPC en diciembre de 2024 aumentó un 2.9% en comparación interanual, y el IPC subyacente aumentó un 3.2% en comparación interanual. Aunque el IPC general creció un 0.4% en comparación mensual, alcanzando un nuevo máximo en casi 10 meses, el IPC subyacente solo aumentó un 0.2% en comparación mensual. Los datos reflejan una cierta relajación de la presión inflacionaria, gracias principalmente a la disminución de los precios de alojamiento en restaurantes, la desaceleración en el incremento de los servicios de salud y un aumento moderado en los alquileres.
Estos datos han aliviado la presión de venta en el mercado de deuda y han reavivado las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque la mayoría de las opiniones creen que un recorte podría no materializarse hasta después de junio. Como resultado, tanto el mercado de acciones como el de deuda han experimentado un rebote, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Dow Jones aumentando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también se ha fortalecido, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, lo que demuestra su sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
Regulación de criptomonedas
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en EE. UU. enfrentará por primera vez requisitos de informes de terceros. Toda la información de las transacciones realizadas en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al IRS de EE. UU. Las nuevas regulaciones requieren que las plataformas de intercambio de custodia, los proveedores de billeteras de activos digitales, los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y los procesadores de pagos de activos digitales rastreen las transacciones de compra y venta de los usuarios durante todo el año y presenten informes relevantes a los usuarios y al IRS a principios de 2026.
El cronograma de implementación específico muestra que el informe de información sobre el costo de los activos criptográficos comenzará en 2026, mientras que el informe de transacciones punto a punto de plataformas descentralizadas se retrasará hasta 2027, solo requiriendo informar el volumen total de transacciones. Además, las transacciones del ETF de Bitcoin de nueva emisión también se informarán a través de los formularios correspondientes, incluidos las transacciones de acciones y los eventos tributarios generados internamente por el fondo.
Fondos de pensiones globales asignan Bitcoin
Varios fondos de pensiones de diferentes países han comenzado a intentar comprar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en Estados Unidos se han convertido en uno de los principales tenedores de fondos del mercado de valores estadounidense enfocados en criptomonedas. Algunas gestoras de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados.
A pesar de que la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones, la mayoría de los asesores son cautelosos respecto a que sus clientes se adentren en este campo, cada vez más fondos de pensiones comienzan a prestar atención a esta nueva clase de activos. Esta tendencia refleja que la actitud de las instituciones financieras tradicionales hacia los activos criptográficos está cambiando gradualmente.
Corea del Sur refuerza la regulación de activos virtuales
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur anunció el primer caso de negociación desleal tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales". Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y exige a los proveedores de servicios de activos virtuales locales informar sobre transacciones anómalas e investigar patrones de negociación desleal.
En el caso publicado, el sospechoso utilizó la técnica de "manipulación de precios" para manipular el mercado, iniciando múltiples órdenes de compra para elevar el precio de una criptomoneda, y luego vendiendo rápidamente grandes cantidades de activos comprados previamente. Todo el proceso de manipulación generalmente se completa en menos de 10 minutos, lo que provoca una fuerte volatilidad en el precio del activo subyacente y ganando ilegalmente cientos de millones de wones en un mes. Esto marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra el comportamiento inapropiado en el mercado de criptomonedas.
El valor de mercado de XRP se dispara
El precio de XRP ha superado los 3 dólares por primera vez, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, la capitalización de mercado de XRP ha superado los 170 mil millones de dólares, superando a un gigante de la gestión de activos. Este aumento se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables hacia las criptomonedas y a la reforma regulatoria de activos digitales en Estados Unidos, especialmente en la larga batalla legal entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Los operadores de la plataforma de activos digitales señalan que el aumento de XRP se debe a nuevas asociaciones, el lanzamiento de la stablecoin RLUSD de Ripple y las especulaciones sobre un posible ETF de XRP al contado. Los altos ejecutivos de Ripple han indicado que se espera que el ETF al contado sea aprobado pronto, y que el contacto con el próximo gobierno de EE. UU. podría fomentar un entorno regulador favorable para los activos digitales. Además, los grandes tenedores continúan aumentando sus posiciones, lo que apoya este repunte.
Proyectos destacados: Sora Labs
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial enfocada en el ecosistema de Solana. Los principales proyectos en desarrollo incluyen:
Zen: Framework de diálogo AI de código abierto construido con el lenguaje Go, que simplifica el desarrollo de sistemas de chat de agentes.
Hana: Agente de Twitter basado en el marco Zen.
Toolkit: Herramienta de colaboración para gestionar modelos de IA, desarrollada con Go y Rust.
Solana Toolkit: Un conjunto de herramientas de extensión que proporciona funciones específicas para Solana.
Todos los proyectos son de código abierto. En cuanto a la economía de tokens, DEV ha comprado un total de 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con una liberación lineal de 24.75 millones de tokens cada dos semanas, siendo la próxima fecha de desbloqueo el 29 de enero. Además, 829.6K tokens han sido transferidos al contrato pero aún no están bloqueados. Las 100 mayores tenencias representan el 61.95%, de las cuales el mayor tenedor representa el 9.92% siendo parte bloqueada, y el precio de compra promedio de las 100 principales ha duplicado.
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La desaceleración de la inflación en Estados Unidos impulsa el mercado, Bitcoin regresa a los cien mil dólares, XRP alcanza un nuevo máximo en 5 años.
Dinámicas del mercado y puntos calientes
Macroeconomía
Los últimos datos de inflación de EE. UU. muestran que el IPC en diciembre de 2024 aumentó un 2.9% en comparación interanual, y el IPC subyacente aumentó un 3.2% en comparación interanual. Aunque el IPC general creció un 0.4% en comparación mensual, alcanzando un nuevo máximo en casi 10 meses, el IPC subyacente solo aumentó un 0.2% en comparación mensual. Los datos reflejan una cierta relajación de la presión inflacionaria, gracias principalmente a la disminución de los precios de alojamiento en restaurantes, la desaceleración en el incremento de los servicios de salud y un aumento moderado en los alquileres.
Estos datos han aliviado la presión de venta en el mercado de deuda y han reavivado las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque la mayoría de las opiniones creen que un recorte podría no materializarse hasta después de junio. Como resultado, tanto el mercado de acciones como el de deuda han experimentado un rebote, con el índice S&P 500 subiendo casi un 2% y el Dow Jones aumentando más de 700 puntos. El mercado de criptomonedas también se ha fortalecido, con Bitcoin regresando al umbral de los cien mil dólares, lo que demuestra su sensibilidad a las tendencias macroeconómicas.
Regulación de criptomonedas
A partir de 2025, el comercio de criptomonedas en EE. UU. enfrentará por primera vez requisitos de informes de terceros. Toda la información de las transacciones realizadas en plataformas de intercambio centralizadas se enviará directamente al IRS de EE. UU. Las nuevas regulaciones requieren que las plataformas de intercambio de custodia, los proveedores de billeteras de activos digitales, los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas y los procesadores de pagos de activos digitales rastreen las transacciones de compra y venta de los usuarios durante todo el año y presenten informes relevantes a los usuarios y al IRS a principios de 2026.
El cronograma de implementación específico muestra que el informe de información sobre el costo de los activos criptográficos comenzará en 2026, mientras que el informe de transacciones punto a punto de plataformas descentralizadas se retrasará hasta 2027, solo requiriendo informar el volumen total de transacciones. Además, las transacciones del ETF de Bitcoin de nueva emisión también se informarán a través de los formularios correspondientes, incluidos las transacciones de acciones y los eventos tributarios generados internamente por el fondo.
Fondos de pensiones globales asignan Bitcoin
Varios fondos de pensiones de diferentes países han comenzado a intentar comprar Bitcoin. Los fondos de pensiones de Wisconsin y Michigan en Estados Unidos se han convertido en uno de los principales tenedores de fondos del mercado de valores estadounidense enfocados en criptomonedas. Algunas gestoras de fondos de pensiones en el Reino Unido y Australia también han realizado pequeñas asignaciones a Bitcoin a través de fondos o derivados.
A pesar de que la inversión en criptomonedas sigue siendo minoritaria en la industria de pensiones, la mayoría de los asesores son cautelosos respecto a que sus clientes se adentren en este campo, cada vez más fondos de pensiones comienzan a prestar atención a esta nueva clase de activos. Esta tendencia refleja que la actitud de las instituciones financieras tradicionales hacia los activos criptográficos está cambiando gradualmente.
Corea del Sur refuerza la regulación de activos virtuales
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur anunció el primer caso de negociación desleal tras la implementación de la "Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales". Esta ley entrará en vigor en julio de 2024 y exige a los proveedores de servicios de activos virtuales locales informar sobre transacciones anómalas e investigar patrones de negociación desleal.
En el caso publicado, el sospechoso utilizó la técnica de "manipulación de precios" para manipular el mercado, iniciando múltiples órdenes de compra para elevar el precio de una criptomoneda, y luego vendiendo rápidamente grandes cantidades de activos comprados previamente. Todo el proceso de manipulación generalmente se completa en menos de 10 minutos, lo que provoca una fuerte volatilidad en el precio del activo subyacente y ganando ilegalmente cientos de millones de wones en un mes. Esto marca un paso importante para Corea del Sur en la lucha contra el comportamiento inapropiado en el mercado de criptomonedas.
El valor de mercado de XRP se dispara
El precio de XRP ha superado los 3 dólares por primera vez, alcanzando un nuevo máximo desde 2018, con un aumento del 40% en 15 días. Actualmente, la capitalización de mercado de XRP ha superado los 170 mil millones de dólares, superando a un gigante de la gestión de activos. Este aumento se debe principalmente a las expectativas de políticas amigables hacia las criptomonedas y a la reforma regulatoria de activos digitales en Estados Unidos, especialmente en la larga batalla legal entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Los operadores de la plataforma de activos digitales señalan que el aumento de XRP se debe a nuevas asociaciones, el lanzamiento de la stablecoin RLUSD de Ripple y las especulaciones sobre un posible ETF de XRP al contado. Los altos ejecutivos de Ripple han indicado que se espera que el ETF al contado sea aprobado pronto, y que el contacto con el próximo gobierno de EE. UU. podría fomentar un entorno regulador favorable para los activos digitales. Además, los grandes tenedores continúan aumentando sus posiciones, lo que apoya este repunte.
Proyectos destacados: Sora Labs
Sora Labs es una organización de inteligencia artificial enfocada en el ecosistema de Solana. Los principales proyectos en desarrollo incluyen:
Todos los proyectos son de código abierto. En cuanto a la economía de tokens, DEV ha comprado un total de 100 millones de tokens, de los cuales 99.2 millones están bloqueados hasta el 12 de marzo, con una liberación lineal de 24.75 millones de tokens cada dos semanas, siendo la próxima fecha de desbloqueo el 29 de enero. Además, 829.6K tokens han sido transferidos al contrato pero aún no están bloqueados. Las 100 mayores tenencias representan el 61.95%, de las cuales el mayor tenedor representa el 9.92% siendo parte bloqueada, y el precio de compra promedio de las 100 principales ha duplicado.