Finanzas descentralizadas simplifican los riesgos operativos y la dificultad del arranque en frío de las cadenas públicas. ¿Cómo construir una economía on-chain real y sostenible?
Finanzas descentralizadas: los riesgos de la simplificación de operaciones y los desafíos del arranque en frío de las cadenas de bloques públicas
Hay una verdad a menudo ignorada en el mundo de las criptomonedas: cuanto más simple, más peligroso. Con el desarrollo de las Finanzas descentralizadas, diversas herramientas están simplificando las complejas operaciones en cadena a "interacciones con un solo clic". Por ejemplo, cierto SDK puede comprimir múltiples operaciones de Finanzas descentralizadas en un solo clic, aplicándose por primera vez en un nuevo ecosistema de cadena pública emergente.
Esta simplificación suena ideal, pero también oculta riesgos potenciales. Al igual que las tarjetas de crédito pueden llevar al gasto excesivo, las "herramientas sin barreras" en las Finanzas descentralizadas pueden permitir que los usuarios realicen operaciones peligrosas sin comprender las consecuencias. Autorizar contratos para gestionar activos puede significar perder permanentemente el control sobre los fondos, y para los principiantes, autorizar fácilmente todos los activos puede ser el comienzo de un desastre.
Las trampas detrás de la simplificación de operaciones incluyen:
Autorizar todos los activos equivale a entregar tu tarjeta bancaria y contraseña a un extraño
La promoción de altos rendimientos puede ocultar un gran deslizamiento y riesgos de fondos.
Los usuarios a menudo no saben que ciertos permisos pueden llevar a una pérdida de control permanente.
En 2023, ocurrió un caso en el que un usuario perdió 180,000 dólares en solo 2 minutos al hacer clic en un enlace de phishing, lo que destaca el peligro potencial de las operaciones simplificadas.
¿Por qué las cadenas públicas persiguen la simplificación de la interacción?
La complejidad de las operaciones en la cadena no es amigable para los nuevos usuarios. Desde la descarga de la billetera hasta la gestión de la frase de recuperación, pasando por la comprensión de las tarifas de Gas, las transacciones entre cadenas y la conversión de tokens, cada paso puede llevar a la pérdida de activos. Para los usuarios sin un trasfondo técnico, estas operaciones son tan difíciles como aprender un nuevo idioma.
Para atraer a más usuarios, han surgido diversas herramientas que simplifican las complicadas operaciones en la cadena a una experiencia similar a la de un pago con código QR. Al mismo tiempo, la madurez de infraestructuras básicas como el lanzamiento de cadenas con un solo clic también ha reducido significativamente la barrera de entrada para crear nuevas cadenas de bloques, lo que permite a cualquier equipo desplegar rápidamente su propia blockchain.
La reducción de la barrera técnica no significa éxito
A pesar de que la tecnología se vuelve más fácil de implementar, la clave para el éxito de una cadena pública radica en atraer y retener a usuarios reales. Los subsidios y las airdrops pueden traer usuarios y fondos a corto plazo, pero si faltan la demanda real y una buena experiencia, los usuarios pronto se irán.
Muchos nuevos blockchains parecen tener un TVL muy alto durante el período de subsidios, pero la mayor parte puede ser el capital de los proyectos o instituciones que se están pignorando mutuamente. Una vez que finalizan los subsidios, la actividad en la cadena puede disminuir rápidamente. Peor aún, si falta una demanda de transacciones reales, los subsidios pueden atraer solo comportamientos de arbitraje a corto plazo, en lugar de usuarios a largo plazo.
Con PoL como ejemplo: incentivar actividades económicas reales
Una nueva cadena pública emergente ha propuesto un mecanismo de PoL (Prueba de Liquidez), que distribuye directamente las recompensas de inflación a los usuarios que proporcionan liquidez, para estimular el comportamiento económico real en la cadena. Este diseño es similar a repartir acciones de la empresa a los clientes que realmente utilizan los servicios de la empresa, en lugar de solo recompensar a los nodos que mantienen la infraestructura.
Esta cadena pública también adopta un diseño de sistema de tres monedas, que incluye un token nativo, un token estable ecológico y un token de gobernanza, formando un ciclo virtuoso de "ganar-usar-gobernar" que fomenta que los fondos permanezcan dentro del ecosistema y aumenta la participación de los usuarios.
Los datos muestran que, a solo 5 meses de su lanzamiento, esta cadena pública tiene un TVL cercano a los 600 millones de dólares, con más de 150 proyectos nativos activos. Su relación entre capitalización de mercado y TVL es relativamente baja, lo que indica que la valoración actual puede no reflejar completamente el valor económico en la cadena.
La comunidad tiene diferentes opiniones al respecto:
Los pesimistas temen que el mecanismo de incentivos pueda mantener presionado el precio del token a largo plazo.
Los optimistas creen que el comercio real y el desarrollo ecológico impulsarán el aumento de precios.
La clave está en si se puede generar una demanda real de transacciones sostenida. Ya han surgido algunos proyectos prometedores en este ecosistema:
Un proyecto combina comportamientos saludables con recompensas en tokens y ha colaborado con instituciones médicas de varios países.
Varios proyectos de DEX, préstamos y LST están impulsando el comercio de activos reales, aumentando continuamente el TVL.
El rendimiento de estos proyectos será clave para resolver el problema de "subsidios insostenibles".
Estrategias de arranque en frío de otras cadenas de bloques públicas
Cuando desplegar cadenas de bloques públicas se vuelve fácil, el enfoque de la competencia se desplaza hacia cómo generar una demanda de transacciones reales y ingresos sostenidos. Diferentes cadenas de bloques públicas han adoptado diferentes estrategias:
Una cadena pública se centra en llevar activos físicos a la cadena.
Otra cadena pública busca un avance a través de la retroalimentación de subcadenas y la fisión ecológica.
También hay cadenas públicas que atraen proyectos mediante el despliegue multicanal para complementar el volumen de transacciones.
Estos intentos apuntan a un objetivo común: establecer actividades económicas en la cadena que sean reales y sostenibles.
Conclusión
La simplificación de las operaciones de Finanzas descentralizadas efectivamente ayuda a atraer a más usuarios, pero debe ir acompañada de educación para los usuarios, transparencia en los riesgos y un modelo económico sostenible impulsado por necesidades reales. De lo contrario, la conveniencia de "interacción con un solo clic" podría convertirse en un desastre de "perderlo todo con un solo clic."
Una blockchain pública verdaderamente exitosa no solo necesita reducir las barreras de entrada, sino también cultivar una base de usuarios leales que pueda generar transacciones sostenidas. Solo cuando los usuarios estén dispuestos a permanecer a largo plazo en el ecosistema y realizar transacciones reales, el arranque en frío de la blockchain pública se considerará realmente exitoso.
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· hace20h
rug no es una pérdida, trampa es un problema mucho mayor
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CodeSmellHunter
· hace20h
El equipo técnico viene a buscar problemas de nuevo, cada línea de código puede ser un error.
Ver originalesResponder0
0xSoulless
· hace20h
Ay, los tontos no se acaban, y además hay que cortarlos en cubos.
Finanzas descentralizadas simplifican los riesgos operativos y la dificultad del arranque en frío de las cadenas públicas. ¿Cómo construir una economía on-chain real y sostenible?
Finanzas descentralizadas: los riesgos de la simplificación de operaciones y los desafíos del arranque en frío de las cadenas de bloques públicas
Hay una verdad a menudo ignorada en el mundo de las criptomonedas: cuanto más simple, más peligroso. Con el desarrollo de las Finanzas descentralizadas, diversas herramientas están simplificando las complejas operaciones en cadena a "interacciones con un solo clic". Por ejemplo, cierto SDK puede comprimir múltiples operaciones de Finanzas descentralizadas en un solo clic, aplicándose por primera vez en un nuevo ecosistema de cadena pública emergente.
Esta simplificación suena ideal, pero también oculta riesgos potenciales. Al igual que las tarjetas de crédito pueden llevar al gasto excesivo, las "herramientas sin barreras" en las Finanzas descentralizadas pueden permitir que los usuarios realicen operaciones peligrosas sin comprender las consecuencias. Autorizar contratos para gestionar activos puede significar perder permanentemente el control sobre los fondos, y para los principiantes, autorizar fácilmente todos los activos puede ser el comienzo de un desastre.
Las trampas detrás de la simplificación de operaciones incluyen:
En 2023, ocurrió un caso en el que un usuario perdió 180,000 dólares en solo 2 minutos al hacer clic en un enlace de phishing, lo que destaca el peligro potencial de las operaciones simplificadas.
¿Por qué las cadenas públicas persiguen la simplificación de la interacción?
La complejidad de las operaciones en la cadena no es amigable para los nuevos usuarios. Desde la descarga de la billetera hasta la gestión de la frase de recuperación, pasando por la comprensión de las tarifas de Gas, las transacciones entre cadenas y la conversión de tokens, cada paso puede llevar a la pérdida de activos. Para los usuarios sin un trasfondo técnico, estas operaciones son tan difíciles como aprender un nuevo idioma.
Para atraer a más usuarios, han surgido diversas herramientas que simplifican las complicadas operaciones en la cadena a una experiencia similar a la de un pago con código QR. Al mismo tiempo, la madurez de infraestructuras básicas como el lanzamiento de cadenas con un solo clic también ha reducido significativamente la barrera de entrada para crear nuevas cadenas de bloques, lo que permite a cualquier equipo desplegar rápidamente su propia blockchain.
La reducción de la barrera técnica no significa éxito
A pesar de que la tecnología se vuelve más fácil de implementar, la clave para el éxito de una cadena pública radica en atraer y retener a usuarios reales. Los subsidios y las airdrops pueden traer usuarios y fondos a corto plazo, pero si faltan la demanda real y una buena experiencia, los usuarios pronto se irán.
Muchos nuevos blockchains parecen tener un TVL muy alto durante el período de subsidios, pero la mayor parte puede ser el capital de los proyectos o instituciones que se están pignorando mutuamente. Una vez que finalizan los subsidios, la actividad en la cadena puede disminuir rápidamente. Peor aún, si falta una demanda de transacciones reales, los subsidios pueden atraer solo comportamientos de arbitraje a corto plazo, en lugar de usuarios a largo plazo.
Con PoL como ejemplo: incentivar actividades económicas reales
Una nueva cadena pública emergente ha propuesto un mecanismo de PoL (Prueba de Liquidez), que distribuye directamente las recompensas de inflación a los usuarios que proporcionan liquidez, para estimular el comportamiento económico real en la cadena. Este diseño es similar a repartir acciones de la empresa a los clientes que realmente utilizan los servicios de la empresa, en lugar de solo recompensar a los nodos que mantienen la infraestructura.
Esta cadena pública también adopta un diseño de sistema de tres monedas, que incluye un token nativo, un token estable ecológico y un token de gobernanza, formando un ciclo virtuoso de "ganar-usar-gobernar" que fomenta que los fondos permanezcan dentro del ecosistema y aumenta la participación de los usuarios.
Los datos muestran que, a solo 5 meses de su lanzamiento, esta cadena pública tiene un TVL cercano a los 600 millones de dólares, con más de 150 proyectos nativos activos. Su relación entre capitalización de mercado y TVL es relativamente baja, lo que indica que la valoración actual puede no reflejar completamente el valor económico en la cadena.
La comunidad tiene diferentes opiniones al respecto:
La clave está en si se puede generar una demanda real de transacciones sostenida. Ya han surgido algunos proyectos prometedores en este ecosistema:
El rendimiento de estos proyectos será clave para resolver el problema de "subsidios insostenibles".
Estrategias de arranque en frío de otras cadenas de bloques públicas
Cuando desplegar cadenas de bloques públicas se vuelve fácil, el enfoque de la competencia se desplaza hacia cómo generar una demanda de transacciones reales y ingresos sostenidos. Diferentes cadenas de bloques públicas han adoptado diferentes estrategias:
Estos intentos apuntan a un objetivo común: establecer actividades económicas en la cadena que sean reales y sostenibles.
Conclusión
La simplificación de las operaciones de Finanzas descentralizadas efectivamente ayuda a atraer a más usuarios, pero debe ir acompañada de educación para los usuarios, transparencia en los riesgos y un modelo económico sostenible impulsado por necesidades reales. De lo contrario, la conveniencia de "interacción con un solo clic" podría convertirse en un desastre de "perderlo todo con un solo clic."
Una blockchain pública verdaderamente exitosa no solo necesita reducir las barreras de entrada, sino también cultivar una base de usuarios leales que pueda generar transacciones sostenidas. Solo cuando los usuarios estén dispuestos a permanecer a largo plazo en el ecosistema y realizar transacciones reales, el arranque en frío de la blockchain pública se considerará realmente exitoso.