Недавний анализ 60 ведущих DEX выявил следующие пять тенденций, на которые стоит обратить внимание:
Платформы для торговли стейблкоинами и производными имеют большой потенциал роста в медвежьем рынке
AMM+NFT становится новым направлением инноваций DEX
Новая родная DEX на публичной цепочке развивается быстро, а структура DEX на публичной цепочке выглядит как "один сильный и много крепких".
Доля кросс-цепочных и кросс-уровневых торговых протоколов увеличивается, составляет примерно 1/4 от топовых DEX.
Рынок ожидает увидеть больше инновационных функций и новых продуктов от DEX
Текущая ситуация на рынке DEX
1. Данные объема торгов на DEX
Спотовая торговля по-прежнему является основным видом бизнеса DEX. Данные показывают, что объем спотовой торговли DEX значительно увеличился с июня 2020 года, увеличившись в 105 раз за год и достигнув 203,95 миллиарда долларов США. С начала этого года наблюдается общая тенденция к снижению, в августе объем торговли составил 66,76 миллиарда долларов США, что на 58,3% меньше по сравнению с январем.
Объем торгов Uniswap и PancakeSwap в сумме составляет более половины от общего объема. В частности, Uniswap v2 в мае 2021 года установил рекорд в 85,06 миллиарда долларов за один месяц, что составило 76,5% от общего объема за месяц.
В сфере торговли деривативами dYdX занимает абсолютное доминирующее положение. 21 сентября объем торгов dYdX за один день достиг 1,38 миллиарда долларов США, что поставило его на первое место среди всех DEX. Однако объем торгов фьючерсами на DEX все еще значительно отстает от централизованных бирж, составляя лишь 1,4% от последнего.
DEX агрегаторы, такие как 1inch и OpenOcean, в настоящее время имеют относительно небольшой объем торгов, с дневным объемом торгов на уровне миллионов долларов.
2. Распределение объема замороженных средств DEX
В настоящее время существует 5 DEX, чей объем заблокированных средств превышает 1 миллиард долларов, а именно Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain и Balancer. При этом объем заблокированных средств Curve и Uniswap превышает 5 миллиардов долларов, что позволяет им занимать доминирующую позицию на рынке DEX.
Эти 5 ведущих DEX занимают более 25% от общего объема заблокированных средств в DeFi, что подчеркивает важную роль DEX в экосистеме DeFi.
3. Доход от DEX-протокола
Данные показывают, что среди 13 криптопроектов с наивысшими доходами по семидневным контрактам, DEX занимают 6 мест. При этом доходы Uniswap, PancakeSwap и GMX за 7 дней превышают 10 миллионов долларов.
Следует отметить, что из 6 бирж DEX 3 являются платформами для торговли деривативами, а именно GMX, dYdX и Synthetix.
Основные категории DEX
AMM: самый распространенный тип DEX в настоящее время,代表项目是Uniswap
Кроссчейн торговый протокол: такие как Hop Protocol, Multichain и другие
Договор на торговлю деривативами: включает бессрочные контракты, опционы, синтетические активы и т.д.
Протокол торговли стейблкоинами: специально разработан для торговли стейблкоинами, такими как Curve
DEX агрегатор: агрегирует информацию с нескольких DEX, таких как 1inch
Пять основных трендов в DEX-секторе
Явный эффект головы, несколько DEX занимают подавляющую часть рыночной доли
По объему заблокированных средств, сумма заблокированных средств первых 5 DEX составляет 16,36 миллиарда долларов США, что в 6,4 раза больше, чем сумма заблокированных средств 6 DEX второго эшелона, равная 2,55 миллиарда долларов США.
В отношении объема торгов только у 5 DEX суточный объем торгов превысил 100 миллионов долларов, в то время как первые два места занимают dYdX и Uniswap v3 с 1,4 миллиарда и 1,25 миллиарда долларов соответственно, что значительно отличается от других DEX.
Доля кросс-чейн и кросс-уровневых торговых протоколов увеличивается, составляет примерно 1/4 от основных DEX.
Среди 60 основных DEX, 16 являются межцепочечными и межслойными протоколами, что составляет около 1/4. Мультисетевое развертывание также стало основной тенденцией DEX, и большинство из 10 крупнейших DEX уже развернуто в сетях L2.
AMM+NFT становятся новой тенденцией
Один тип - это платформы для торговли NFT на основе механизма AMM, такие как sudoswap; другой тип - это добавление торговли NFT в AMM, например, Uniswap планирует интегрировать sudoswap.
Все основные публичные цепи имеют DEX на передовых позициях, новые DEX на публичных цепях показывают отличные результаты.
DEX на блокчейне Ethereum по-прежнему доминирует, но новые публичные цепочки, такие как Cronos, Arbitrum, Osmosis и другие, также показывают отличные результаты с их нативными DEX. Экосистема DeFi на Cosmos стоит внимания.
Платформы для торговли стейблкоинами и деривативами имеют большой потенциал для роста
В условиях медвежьего рынка наблюдается рост спроса пользователей на стабильные монеты и производные инструменты. Например, объем блокировок Curve за 7 дней увеличился на 12,5%, что позволяет ему занять первое место среди ведущих DeFi проектов. Комбинация L2 и производных инструментов также является горячей темой.
Пять направлений DEX, на которые стоит обратить внимание
Старые DEX на блокчейне Ethereum(, такие как Uniswap, SushiSwap)
Кросс-цепочный DEX(, такой как Hop, Hashflow)
Протокол торговли стейблкоинами (, как Curve )
Экосистема Cosmos DEX( как Osmosis)
Новый публичный DEX(, такой как Canto DEX)
В долгосрочной перспективе DEX по-прежнему является важной опорой и входом для пользователей в экосистеме DeFi. DEX на блокчейне Ethereum занимает доминирующее положение, но и другие публичные блокчейны быстро развиваются, формируя "один сильный и много сильных" структуру. Будущее развития DEX в сетях L2 стоит внимания.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
HodlOrRegret
· 9ч назад
NFT-активация, вот это правильно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-04 13:29
Медвежий рынок难守的补给线终于来了 多链防守才是生存关键
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 08-04 13:27
Медвежий рынок только начался, стабильные токены определенно будут на первом месте.
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 08-04 13:23
Все же Медвежий рынок покупайте падения стейблкоин надежнее.
Пять основных тенденций развития DEX: заметный потенциал стейблкоинов и производных, увеличение доли кросс-чейн торговли.
Анализ пяти основных тенденций DEX
Недавний анализ 60 ведущих DEX выявил следующие пять тенденций, на которые стоит обратить внимание:
Платформы для торговли стейблкоинами и производными имеют большой потенциал роста в медвежьем рынке
AMM+NFT становится новым направлением инноваций DEX
Новая родная DEX на публичной цепочке развивается быстро, а структура DEX на публичной цепочке выглядит как "один сильный и много крепких".
Доля кросс-цепочных и кросс-уровневых торговых протоколов увеличивается, составляет примерно 1/4 от топовых DEX.
Рынок ожидает увидеть больше инновационных функций и новых продуктов от DEX
Текущая ситуация на рынке DEX
1. Данные объема торгов на DEX
Спотовая торговля по-прежнему является основным видом бизнеса DEX. Данные показывают, что объем спотовой торговли DEX значительно увеличился с июня 2020 года, увеличившись в 105 раз за год и достигнув 203,95 миллиарда долларов США. С начала этого года наблюдается общая тенденция к снижению, в августе объем торговли составил 66,76 миллиарда долларов США, что на 58,3% меньше по сравнению с январем.
Объем торгов Uniswap и PancakeSwap в сумме составляет более половины от общего объема. В частности, Uniswap v2 в мае 2021 года установил рекорд в 85,06 миллиарда долларов за один месяц, что составило 76,5% от общего объема за месяц.
В сфере торговли деривативами dYdX занимает абсолютное доминирующее положение. 21 сентября объем торгов dYdX за один день достиг 1,38 миллиарда долларов США, что поставило его на первое место среди всех DEX. Однако объем торгов фьючерсами на DEX все еще значительно отстает от централизованных бирж, составляя лишь 1,4% от последнего.
DEX агрегаторы, такие как 1inch и OpenOcean, в настоящее время имеют относительно небольшой объем торгов, с дневным объемом торгов на уровне миллионов долларов.
2. Распределение объема замороженных средств DEX
В настоящее время существует 5 DEX, чей объем заблокированных средств превышает 1 миллиард долларов, а именно Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain и Balancer. При этом объем заблокированных средств Curve и Uniswap превышает 5 миллиардов долларов, что позволяет им занимать доминирующую позицию на рынке DEX.
Эти 5 ведущих DEX занимают более 25% от общего объема заблокированных средств в DeFi, что подчеркивает важную роль DEX в экосистеме DeFi.
3. Доход от DEX-протокола
Данные показывают, что среди 13 криптопроектов с наивысшими доходами по семидневным контрактам, DEX занимают 6 мест. При этом доходы Uniswap, PancakeSwap и GMX за 7 дней превышают 10 миллионов долларов.
Следует отметить, что из 6 бирж DEX 3 являются платформами для торговли деривативами, а именно GMX, dYdX и Synthetix.
Основные категории DEX
AMM: самый распространенный тип DEX в настоящее время,代表项目是Uniswap
Кроссчейн торговый протокол: такие как Hop Protocol, Multichain и другие
Договор на торговлю деривативами: включает бессрочные контракты, опционы, синтетические активы и т.д.
Протокол торговли стейблкоинами: специально разработан для торговли стейблкоинами, такими как Curve
DEX агрегатор: агрегирует информацию с нескольких DEX, таких как 1inch
Пять основных трендов в DEX-секторе
По объему заблокированных средств, сумма заблокированных средств первых 5 DEX составляет 16,36 миллиарда долларов США, что в 6,4 раза больше, чем сумма заблокированных средств 6 DEX второго эшелона, равная 2,55 миллиарда долларов США.
В отношении объема торгов только у 5 DEX суточный объем торгов превысил 100 миллионов долларов, в то время как первые два места занимают dYdX и Uniswap v3 с 1,4 миллиарда и 1,25 миллиарда долларов соответственно, что значительно отличается от других DEX.
Среди 60 основных DEX, 16 являются межцепочечными и межслойными протоколами, что составляет около 1/4. Мультисетевое развертывание также стало основной тенденцией DEX, и большинство из 10 крупнейших DEX уже развернуто в сетях L2.
Один тип - это платформы для торговли NFT на основе механизма AMM, такие как sudoswap; другой тип - это добавление торговли NFT в AMM, например, Uniswap планирует интегрировать sudoswap.
DEX на блокчейне Ethereum по-прежнему доминирует, но новые публичные цепочки, такие как Cronos, Arbitrum, Osmosis и другие, также показывают отличные результаты с их нативными DEX. Экосистема DeFi на Cosmos стоит внимания.
В условиях медвежьего рынка наблюдается рост спроса пользователей на стабильные монеты и производные инструменты. Например, объем блокировок Curve за 7 дней увеличился на 12,5%, что позволяет ему занять первое место среди ведущих DeFi проектов. Комбинация L2 и производных инструментов также является горячей темой.
Пять направлений DEX, на которые стоит обратить внимание
Старые DEX на блокчейне Ethereum(, такие как Uniswap, SushiSwap)
Кросс-цепочный DEX(, такой как Hop, Hashflow)
Протокол торговли стейблкоинами (, как Curve )
Экосистема Cosmos DEX( как Osmosis)
Новый публичный DEX(, такой как Canto DEX)
В долгосрочной перспективе DEX по-прежнему является важной опорой и входом для пользователей в экосистеме DeFi. DEX на блокчейне Ethereum занимает доминирующее положение, но и другие публичные блокчейны быстро развиваются, формируя "один сильный и много сильных" структуру. Будущее развития DEX в сетях L2 стоит внимания.