Стратегия резервирования шифрования активов上市公司: закулисные игроки и основные участники
В последние годы все больше публичных компаний включают шифрование активов в свои балансы. От того, что одна технологическая компания первой сделала ставку на биткойн, до того, как одна медиагруппа собрала 2,5 миллиарда долларов для создания биткойн-казначейства, и до того, как несколько традиционных промышленных и технологических гигантов начали небольшие эксперименты со стабильными монетами или стратегическими резервами эфириума. По данным платформы, по состоянию на 17 июля, уже 154 публичные компании приняли стратегические резервы биткойна; согласно одному исследовательскому отчету, публичные компании вложили в шифрование активов в общей сложности 76 миллиардов долларов.
Помимо политических факторов и демонстрационного эффекта, за этой волной также стоят венчурные капиталы в области шифрования и фонды Web3, сосредотачивающиеся на институциональных цифровых активах. Они предоставляют上市公司 полное решение по покупке криптовалюты, токенизированным акциям, расчетам в стейблкоинах и управлению on-chain казной через такие инструменты, как PIPE (инвестиции в акции публичных компаний), конвертируемые облигации и обратные слияния.
Основные институты, продвигающие шифрование публичных компаний, расширились от нескольких известных инвестиционных учреждений до множества новых фондов. В последнее время все больше шифровых венчурных капиталистов начинает присоединяться к этому ряду.
Основные участвующие организации и их стратегии
Пантера Капитал
Pantera инвестировала в несколько компаний DAT (Digital Asset Treasury), среди которых наиболее известна одна финансовая сервисная компания (биржевой тикер: CEP). Pantera вложила наибольшие средства в ее раунд PIPE финансирования. Эта компания пытается подражать стратегии одной технологической компании и получила поддержку от трех отраслевых гигантов. Pantera считает, что эта компания имеет умеренный масштаб, способна быстро и гибко достигать роста BPS и торговаться с более высокой премией.
Кроме того, Pantera также возглавила инвестиции в другую компанию, зарегистрированную на Nasdaq (тикер: DFDV), которая применяет аналогичную стратегию к Solana. Pantera видит потенциал Solana в качестве альтернативы BTC и считает, что его рост может быть больше, волатильность выше, а доходность от стейкинга может способствовать росту прибыли на акцию SOL.
Pantera также инвестировала в первую в США финансовую компанию цифровых активов на основе Ethereum (SBET). Компания была запущена известной программной компанией с целью разработки стратегии ETH-казначейства, и Pantera сотрудничает с ее командой более десяти лет.
Галакси Диджитал
Некоторые медиа-группы недавно объявили о том, что они собираются привлечь около 2,5 миллиардов долларов для строительства биткойн-казны путем выпуска обыкновенных акций и конвертируемых облигаций. Galaxy Digital не только выступает в качестве финансового консультанта, но и является одним из главных андеррайтеров, разрабатывая финансовую структуру для компании и обещая предоставить поддержку ликвидности.
Ранее компания Galaxy Digital помогала нескольким нешифрованным предприятиям проводить эксперименты с шифрованием платежей и казначейства, а также выступала консультантом в нескольких сделках по слиянию с SPAC, способствуя тому, чтобы целевые компании включали цифровые активы в стратегическое распределение активов. За последние два года Galaxy приняла участие в финансировании, связанном с шифрованием, на сумму более 800 миллионов долларов США для публичных компаний, охватывающем различные аспекты, включая капитальные инвестиции, долговое финансирование и консалтинговые услуги.
Бренды Animoca
Animoca недавно объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с одной компанией общественного питания и упаковки продуктов питания, планируя инвестировать до 100 миллионов долларов в биткойнах в стратегию доходов своего биткойн-казначейства. Соучредитель Animoca войдет в "Комитет биткойн-визии" этой компании, чтобы предоставить стратегические рекомендации по управлению казначейством и оптимизации доходов.
Как известный инвестор в индустрии Web3, Animoca сама ищет возможности для выхода на рынок в США. С учетом охлаждения проектов NFT и GameFi, Animoca трансформируется в консультационные услуги, охватывающие такие области, как консультации по токенам, токеномика, маркетинг, консультации по листингу, операционные услуги узлов и торговые услуги.
Сора Венчурс
Sora Ventures запустила фонд объемом 150 миллионов долларов, целью которого является копирование модели управления казной биткойна для上市 компаний в Азии. Фонд сосредоточен на上市 компаниях на рынках Японии, Гонконга, Таиланда, Тайваня и Южной Кореи.
В мае этого года Sora Ventures вышла на публичный рынок и изменила название в результате стратегического слияния с одной из компаний, котирующихся на Nasdaq. Это слияние позволило партнерам получить экспертные знания Sora в области биткойна, и Sora будет участвовать в инвестициях и управлении казной. После слияния компания объявила о принятии стратегии резервирования биткойна и планирует использовать 150 миллионов долларов для поддержки проектов по резервированию биткойна как минимум десяти публичных компаний на азиатском рынке.
Недавние события показали, что Альянс инвесторов в биткойн, в который входят Sora Ventures, провел размещение примерно 58,86 миллиона новых акций через частное размещение для корейского программного провайдера, собрав в общей сложности около 25 миллионов долларов. Компания планирует использовать новый капитал для поддержки своей повседневной деятельности и запуска нового бизнеса в области цифровых активов.
Лаборатории DWF
Некоторое оборудование для фитнеса и компания цифровых фитнес-услуг (Nasdaq: TRNR) недавно объявила о подписании финансирования в рамках "казначейства токенов FET" на общую сумму до 500 миллионов долларов, из которых первая сумма в 55 миллионов долларов была совместно инвестирована такими учреждениями, как DWF Labs. Средства будут специально предназначены для покупки определенных токенов AI через определенную платформу, в качестве онтологических активов в их балансе. Компания заявила, что если план будет полностью реализован, она ожидает, что станет владельцем крупнейшей публичной крипто-коллекции активов, сосредоточенной на токенах AI.
Примитивные Венчуры
Недавнее исследование Primitive Ventures сосредоточено на "PIPE резервном фонде цифровых активов", где систематически отбираются и участвуют в различных представительных сделках, чтобы поддержать компании, ориентированные на стратегию резервирования, основанную на шифровании активов на основе Ethereum. Primitive считает, что стратегии, основанные на ETH, имеют потенциал для прямого использования доходов от стейкинга и экосистемы DeFi, обеспечивая тем самым рост с сложным процентом на блокчейне и создавая реальную ценность для акционеров.
Большие Мозги Холдинги
Недавно Big Brain Holdings стал важным сторонником одной компании потребительских товаров (NASDAQ:UPXI). Компания объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 150 миллионов долларов с определенными токенами в качестве залога. Big Brain Holdings является ведущим инвестором в этом выпуске облигаций. После завершения финансирования компания ожидает значительного увеличения размера онлайнового казначейства.
GSR
GSR ранее возглавила частное размещение акций на сумму 100 миллионов долларов для вышеупомянутых компаний потребительских товаров, предназначенное для покупки и залога определенных токенов. После объявления сделки акции компании значительно выросли в цене, что подчеркивает горячую реакцию рынка на цифровую активную стратегию компании. GSR заявила, что эта сделка отражает растущий спрос традиционного капитала на качественные шифрования активы.
Другие участники
В нескольких крупных частных размещениях также участвует множество известных шифрование VC. Эти организации включают White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere и другие.
Участие этих учреждений не только обеспечивает финансирование для публичных компаний, но и предоставляет профессиональные рекомендации по стратегиям резервирования их шифрования активов, способствуя интеграции традиционных финансов и шифрования индустрии. С ростом числа публичных компаний, присоединяющихся к этой тенденции, роль и влияние шифрования VC будут продолжать расширяться.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегия шифрования резервов публичных компаний набирает популярность, шифрование VC становится скрытым двигателем.
Стратегия резервирования шифрования активов上市公司: закулисные игроки и основные участники
В последние годы все больше публичных компаний включают шифрование активов в свои балансы. От того, что одна технологическая компания первой сделала ставку на биткойн, до того, как одна медиагруппа собрала 2,5 миллиарда долларов для создания биткойн-казначейства, и до того, как несколько традиционных промышленных и технологических гигантов начали небольшие эксперименты со стабильными монетами или стратегическими резервами эфириума. По данным платформы, по состоянию на 17 июля, уже 154 публичные компании приняли стратегические резервы биткойна; согласно одному исследовательскому отчету, публичные компании вложили в шифрование активов в общей сложности 76 миллиардов долларов.
Помимо политических факторов и демонстрационного эффекта, за этой волной также стоят венчурные капиталы в области шифрования и фонды Web3, сосредотачивающиеся на институциональных цифровых активах. Они предоставляют上市公司 полное решение по покупке криптовалюты, токенизированным акциям, расчетам в стейблкоинах и управлению on-chain казной через такие инструменты, как PIPE (инвестиции в акции публичных компаний), конвертируемые облигации и обратные слияния.
Основные институты, продвигающие шифрование публичных компаний, расширились от нескольких известных инвестиционных учреждений до множества новых фондов. В последнее время все больше шифровых венчурных капиталистов начинает присоединяться к этому ряду.
Основные участвующие организации и их стратегии
Пантера Капитал
Pantera инвестировала в несколько компаний DAT (Digital Asset Treasury), среди которых наиболее известна одна финансовая сервисная компания (биржевой тикер: CEP). Pantera вложила наибольшие средства в ее раунд PIPE финансирования. Эта компания пытается подражать стратегии одной технологической компании и получила поддержку от трех отраслевых гигантов. Pantera считает, что эта компания имеет умеренный масштаб, способна быстро и гибко достигать роста BPS и торговаться с более высокой премией.
Кроме того, Pantera также возглавила инвестиции в другую компанию, зарегистрированную на Nasdaq (тикер: DFDV), которая применяет аналогичную стратегию к Solana. Pantera видит потенциал Solana в качестве альтернативы BTC и считает, что его рост может быть больше, волатильность выше, а доходность от стейкинга может способствовать росту прибыли на акцию SOL.
Pantera также инвестировала в первую в США финансовую компанию цифровых активов на основе Ethereum (SBET). Компания была запущена известной программной компанией с целью разработки стратегии ETH-казначейства, и Pantera сотрудничает с ее командой более десяти лет.
Галакси Диджитал
Некоторые медиа-группы недавно объявили о том, что они собираются привлечь около 2,5 миллиардов долларов для строительства биткойн-казны путем выпуска обыкновенных акций и конвертируемых облигаций. Galaxy Digital не только выступает в качестве финансового консультанта, но и является одним из главных андеррайтеров, разрабатывая финансовую структуру для компании и обещая предоставить поддержку ликвидности.
Ранее компания Galaxy Digital помогала нескольким нешифрованным предприятиям проводить эксперименты с шифрованием платежей и казначейства, а также выступала консультантом в нескольких сделках по слиянию с SPAC, способствуя тому, чтобы целевые компании включали цифровые активы в стратегическое распределение активов. За последние два года Galaxy приняла участие в финансировании, связанном с шифрованием, на сумму более 800 миллионов долларов США для публичных компаний, охватывающем различные аспекты, включая капитальные инвестиции, долговое финансирование и консалтинговые услуги.
Бренды Animoca
Animoca недавно объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с одной компанией общественного питания и упаковки продуктов питания, планируя инвестировать до 100 миллионов долларов в биткойнах в стратегию доходов своего биткойн-казначейства. Соучредитель Animoca войдет в "Комитет биткойн-визии" этой компании, чтобы предоставить стратегические рекомендации по управлению казначейством и оптимизации доходов.
Как известный инвестор в индустрии Web3, Animoca сама ищет возможности для выхода на рынок в США. С учетом охлаждения проектов NFT и GameFi, Animoca трансформируется в консультационные услуги, охватывающие такие области, как консультации по токенам, токеномика, маркетинг, консультации по листингу, операционные услуги узлов и торговые услуги.
Сора Венчурс
Sora Ventures запустила фонд объемом 150 миллионов долларов, целью которого является копирование модели управления казной биткойна для上市 компаний в Азии. Фонд сосредоточен на上市 компаниях на рынках Японии, Гонконга, Таиланда, Тайваня и Южной Кореи.
В мае этого года Sora Ventures вышла на публичный рынок и изменила название в результате стратегического слияния с одной из компаний, котирующихся на Nasdaq. Это слияние позволило партнерам получить экспертные знания Sora в области биткойна, и Sora будет участвовать в инвестициях и управлении казной. После слияния компания объявила о принятии стратегии резервирования биткойна и планирует использовать 150 миллионов долларов для поддержки проектов по резервированию биткойна как минимум десяти публичных компаний на азиатском рынке.
Недавние события показали, что Альянс инвесторов в биткойн, в который входят Sora Ventures, провел размещение примерно 58,86 миллиона новых акций через частное размещение для корейского программного провайдера, собрав в общей сложности около 25 миллионов долларов. Компания планирует использовать новый капитал для поддержки своей повседневной деятельности и запуска нового бизнеса в области цифровых активов.
Лаборатории DWF
Некоторое оборудование для фитнеса и компания цифровых фитнес-услуг (Nasdaq: TRNR) недавно объявила о подписании финансирования в рамках "казначейства токенов FET" на общую сумму до 500 миллионов долларов, из которых первая сумма в 55 миллионов долларов была совместно инвестирована такими учреждениями, как DWF Labs. Средства будут специально предназначены для покупки определенных токенов AI через определенную платформу, в качестве онтологических активов в их балансе. Компания заявила, что если план будет полностью реализован, она ожидает, что станет владельцем крупнейшей публичной крипто-коллекции активов, сосредоточенной на токенах AI.
Примитивные Венчуры
Недавнее исследование Primitive Ventures сосредоточено на "PIPE резервном фонде цифровых активов", где систематически отбираются и участвуют в различных представительных сделках, чтобы поддержать компании, ориентированные на стратегию резервирования, основанную на шифровании активов на основе Ethereum. Primitive считает, что стратегии, основанные на ETH, имеют потенциал для прямого использования доходов от стейкинга и экосистемы DeFi, обеспечивая тем самым рост с сложным процентом на блокчейне и создавая реальную ценность для акционеров.
Большие Мозги Холдинги
Недавно Big Brain Holdings стал важным сторонником одной компании потребительских товаров (NASDAQ:UPXI). Компания объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 150 миллионов долларов с определенными токенами в качестве залога. Big Brain Holdings является ведущим инвестором в этом выпуске облигаций. После завершения финансирования компания ожидает значительного увеличения размера онлайнового казначейства.
GSR
GSR ранее возглавила частное размещение акций на сумму 100 миллионов долларов для вышеупомянутых компаний потребительских товаров, предназначенное для покупки и залога определенных токенов. После объявления сделки акции компании значительно выросли в цене, что подчеркивает горячую реакцию рынка на цифровую активную стратегию компании. GSR заявила, что эта сделка отражает растущий спрос традиционного капитала на качественные шифрования активы.
Другие участники
В нескольких крупных частных размещениях также участвует множество известных шифрование VC. Эти организации включают White Star Capital, Hivemind Capital, ParaFi Capital, Arrington Capital, Anagram, Delphi Ventures, Maelstrom, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund, Electric Capital, Hypersphere и другие.
Участие этих учреждений не только обеспечивает финансирование для публичных компаний, но и предоставляет профессиональные рекомендации по стратегиям резервирования их шифрования активов, способствуя интеграции традиционных финансов и шифрования индустрии. С ростом числа публичных компаний, присоединяющихся к этой тенденции, роль и влияние шифрования VC будут продолжать расширяться.