Репутационный рейтинг токенов: качественные проекты дефицитны, рынок имеет пирамидальную структуру
Недавно крипторынок в целом переживает падение, некоторые Токены упали в цене на 80%-90% от своих максимумов. Одна аналитическая компания использовала AI-алгоритмы для всесторонней оценки 2 миллионов Токенов на основе 16 показателей, с целью измерения надежности проектов и состояния рынка.
Последние аналитические результаты показывают, что репутационные оценки токенов имеют заметную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазонах "средний" и "плохой", в то время как токены с высокими оценками крайне редки. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В этой статье будет подробно рассмотрено влияние факторов репутационной оценки и их значение для будущих рыночных тенденций.
Токен Рейтинговый Индекс: Отличная оценка крайне редка
Данные показывают, что Ethereum остается основной платформой для выпуска токенов. Среди учтенных токенов доля токенов, выпущенных на цепочке Ethereum, составляет целых 54,56%, значительно превышая второго места Polygon (21,88%) и третьего места Base (16,32%). Доля Avalanche и Linea сравнительно мала и составляет 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационной оценки, в целом наблюдается пирамидальное распределение. Большинство Токенов сосредоточены в категориях "средний" и "плохой". Например, по Ethereum около 116,347 токенов имеют среднюю оценку, а 573,739 имеют плохую оценку. Количество токенов с отличной и хорошей оценками на различных платформах крайне мало. У Ethereum только 7 токенов достигли отличной оценки, а 310 – хорошей.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. Из 450000 токенов на Polygon только 5 имеют отличный рейтинг, в то время как доля "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. В цепочке Base из 336000 токенов 75,6% имеют рейтинг "плохой", всего 67 находятся на "среднем" уровне.
Стоит отметить, что несмотря на то, что общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объема Ethereum, их "средний" рейтинг токенов (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но также привела к серьезному «долгому хвосту» — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В сравнении с этим, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты в отношении проектов со средним рейтингом.
Факторы влияния на репутационный рейтинг: общие проблемы токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов охватывает несколько измерений, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение токенов и другие 16 факторов. Сравнивая характеристики токенов с разными рейтингами, можно обнаружить, что токены с низкими баллами обычно имеют следующие проблемы:
1. Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке
Размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкими рейтингами обычно невелики. Например, медиана размера ликвидного пула для токенов с "плохим" рейтингом на блокчейне Эфириума составляет всего 1/5 от токенов с высоким рейтингом. Недостаток ликвидности непосредственно приводит к резким колебаниям цен, что еще больше подрывает доверие к рынку.
2. Концентрация токенов слишком высокая
Распределение токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что доля 10 крупнейших держателей токенов с низким рейтингом значительно выше, чем у токенов с высоким рейтингом, что повышает риск манипуляций на рынке.
3. Активность торговли и недостаточная прибыльность
Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торговли и доле прибыльных трейдеров. В отличие от них, токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торговли и хорошим ожиданиям прибыли.
Рыночная структура и экосистемные стратегии
Количество токенов и распределение оценок отражают различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как наиболее зрелая платформа, обладает как преимуществами, так и недостатками. У него есть完善ные инструменты для разработки, большая база пользователей и богатая экосистема DeFi, но высокие Gas-расходы и проблемы с перегрузкой сети также побуждают некоторые проекты переходить на другие низкосторонние цепи.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются. Общий объем токенов Base приближается к 3-кратному объему Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранней стадии. Avalanche и Linea привлекают определенные типы проектов благодаря своим техническим особенностям, но база пользователей все еще нуждается в увеличении.
Заключение
С момента последнего бычьего рынка количество токенов значительно возросло, но на рынке наблюдается явная двойная поляризация. С ужесточением регулирования и взрослением инвесторов индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, смогут выделиться в следующем раунде рыночной перетасовки и стать лидерами в криптообласти.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWizard
· 15ч назад
статистически говоря, 90% падения - это просто ещё один вторник для шиткоинов, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SocialFiQueen
· 23ч назад
Три года искал, и всего лишь несколько хороших проектов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWrangler
· 23ч назад
с технической точки зрения, 99% токенов - это просто мусорные фермы доходности... фактические инновации математически доказаны как <0.1%
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurker
· 23ч назад
Раньше говорили, что мелкие рыбы и креветки все уже ушли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 08-05 05:50
День командообразования розничных инвесторов, сегодня у всех Получить ликвидацию?
Анализ репутации токенов раскрывает пирамидальную структуру рынка, дефицит качественных проектов вызывает следование.
Репутационный рейтинг токенов: качественные проекты дефицитны, рынок имеет пирамидальную структуру
Недавно крипторынок в целом переживает падение, некоторые Токены упали в цене на 80%-90% от своих максимумов. Одна аналитическая компания использовала AI-алгоритмы для всесторонней оценки 2 миллионов Токенов на основе 16 показателей, с целью измерения надежности проектов и состояния рынка.
Последние аналитические результаты показывают, что репутационные оценки токенов имеют заметную пирамидальную структуру. Подавляющее большинство токенов сосредоточено в диапазонах "средний" и "плохой", в то время как токены с высокими оценками крайне редки. Это не только отражает высокую дифференциацию рынка, но и выявляет глубокие различия в качестве токенов на различных блокчейн-платформах. В этой статье будет подробно рассмотрено влияние факторов репутационной оценки и их значение для будущих рыночных тенденций.
Токен Рейтинговый Индекс: Отличная оценка крайне редка
Данные показывают, что Ethereum остается основной платформой для выпуска токенов. Среди учтенных токенов доля токенов, выпущенных на цепочке Ethereum, составляет целых 54,56%, значительно превышая второго места Polygon (21,88%) и третьего места Base (16,32%). Доля Avalanche и Linea сравнительно мала и составляет 5,85% и 1,37% соответственно.
С точки зрения репутационной оценки, в целом наблюдается пирамидальное распределение. Большинство Токенов сосредоточены в категориях "средний" и "плохой". Например, по Ethereum около 116,347 токенов имеют среднюю оценку, а 573,739 имеют плохую оценку. Количество токенов с отличной и хорошей оценками на различных платформах крайне мало. У Ethereum только 7 токенов достигли отличной оценки, а 310 – хорошей.
Ситуация с Polygon аналогична ситуации с Base. Из 450000 токенов на Polygon только 5 имеют отличный рейтинг, в то время как доля "плохих" и "ужасных" составляет целых 96,7%. В цепочке Base из 336000 токенов 75,6% имеют рейтинг "плохой", всего 67 находятся на "среднем" уровне.
Стоит отметить, что несмотря на то, что общий объем токенов Avalanche составляет лишь 10,7% от объема Ethereum, их "средний" рейтинг токенов (4,03%) значительно выше, чем у Ethereum (0,34%).
Экосистема Ethereum привлекла множество проектов, но также привела к серьезному «долгому хвосту» — сосуществованию небольшого числа качественных проектов с большим количеством низкокачественных токенов. В сравнении с этим, новые цепочки, такие как Polygon и Avalanche, показывают лучшие результаты в отношении проектов со средним рейтингом.
Факторы влияния на репутационный рейтинг: общие проблемы токенов с низким рейтингом
Индекс репутации токенов охватывает несколько измерений, включая время выпуска, размер ликвидного пула, распределение токенов и другие 16 факторов. Сравнивая характеристики токенов с разными рейтингами, можно обнаружить, что токены с низкими баллами обычно имеют следующие проблемы:
1. Недостаточная ликвидность и низкий уровень участия на рынке
Размеры ликвидных пулов и количество участников для токенов с низкими рейтингами обычно невелики. Например, медиана размера ликвидного пула для токенов с "плохим" рейтингом на блокчейне Эфириума составляет всего 1/5 от токенов с высоким рейтингом. Недостаток ликвидности непосредственно приводит к резким колебаниям цен, что еще больше подрывает доверие к рынку.
2. Концентрация токенов слишком высокая
Распределение токенов является ключевым показателем степени децентрализации токена. Данные показывают, что доля 10 крупнейших держателей токенов с низким рейтингом значительно выше, чем у токенов с высоким рейтингом, что повышает риск манипуляций на рынке.
3. Активность торговли и недостаточная прибыльность
Токены с низким рейтингом явно отстают по объему торговли и доле прибыльных трейдеров. В отличие от них, токены с высоким рейтингом привлекают больше долгосрочных инвесторов благодаря стабильному объему торговли и хорошим ожиданиям прибыли.
Рыночная структура и экосистемные стратегии
Количество токенов и распределение оценок отражают различия в экологических стратегиях различных блокчейн-платформ. Эфириум, как наиболее зрелая платформа, обладает как преимуществами, так и недостатками. У него есть完善ные инструменты для разработки, большая база пользователей и богатая экосистема DeFi, но высокие Gas-расходы и проблемы с перегрузкой сети также побуждают некоторые проекты переходить на другие низкосторонние цепи.
Экосистемы Polygon и Base быстро расширяются. Общий объем токенов Base приближается к 3-кратному объему Avalanche, но многие проекты все еще находятся на ранней стадии. Avalanche и Linea привлекают определенные типы проектов благодаря своим техническим особенностям, но база пользователей все еще нуждается в увеличении.
Заключение
С момента последнего бычьего рынка количество токенов значительно возросло, но на рынке наблюдается явная двойная поляризация. С ужесточением регулирования и взрослением инвесторов индекс репутации токенов может стать важным инструментом для отбора качественных активов. Только те проекты, которые сбалансированно развиваются в таких аспектах, как ликвидность, распределение токенов и устойчивость торговли, смогут выделиться в следующем раунде рыночной перетасовки и стать лидерами в криптообласти.